Creative Planning
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de Creative Planning Heritage Insurance Holdings HRTG Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação HRTG Atividade dos fundos em HRTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,29 mi Comprar
49.528
+4.195
+9% +US$ 105 mil ﹤0,01% 2444
2026
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
45.333
-9.504
-17% -US$ 251 mil ﹤0,01% 2312
2025
Q4 		US$ 1,6 mi Comprar
54.837
+4.916
+10% +US$ 133 mil ﹤0,01% 1902
2025
Q3 		US$ 1,26 mi Comprar
49.921
+12.008
+32% +US$ 273 mil ﹤0,01% 1913
2025
Q2 		US$ 946 mil Comprar
37.913
+6.277
+20% +US$ 134 mil ﹤0,01% 1906
2025
Q1 		US$ 456 mil Comprar
31.636
+18.186
+135% +US$ 218 mil ﹤0,01% 2360
2024
Q4 		US$ 163 mil Comprar
+13.450
Nova +US$ 155 mil ﹤0,01% 3040
2018
Q4 		– Vender
-758.866
Encerrada -US$ 11,2 mi – 2009
2018
Q3 		US$ 11,2 mi Manter
758.866
– – 0,04% 151
2018
Q2 		US$ 12,6 mi Vender
758.866
-112.205
-13% -US$ 1,85 mi 0,05% 132
2018
Q1 		US$ 13,2 mi Vender
871.071
-65.000
-7% -US$ 1,11 mi 0,05% 122
2017
Q4 		US$ 16,9 mi Vender
936.071
-389.438
-29% -US$ 6,47 mi 0,07% 104
2017
Q3 		US$ 17,5 mi Vender
1.325.509
-209.033
-14% -US$ 2,51 mi 0,08% 100
2017
Q2 		US$ 20 mi Comprar
1.534.542
+3.000
+0,2% +US$ 37,6 mil 0,1% 88
2017
Q1 		US$ 19,6 mi Vender
1.531.542
-150.278
-9% -US$ 2,16 mi 0,11% 87
2016
Q4 		US$ 26,4 mi Vender
1.681.820
-165.260
-9% -US$ 2,3 mi 0,16% 66
2016
Q3 		US$ 26,6 mi Vender
1.847.080
-35.000
-2% -US$ 460 mil 0,17% 62
2016
Q2 		US$ 22,5 mi Vender
1.882.080
-104.528
-5% -US$ 1,39 mi 0,16% 63
2016
Q1 		US$ 31,7 mi Comprar
1.986.608
+1.977.401
+21.477% +US$ 36,1 mi 0,25% 46
2015
Q4 		US$ 201 mil Comprar
9.207
+9.007
+4.504% +US$ 199 mil ﹤0,01% 1196
2015
Q3 		US$ 4 mil Comprar
+200
Nova +US$ 4,25 mil ﹤0,01% 3713
2015
Q2 		– Vender
-700
Encerrada -US$ 15 mil – 1920
2015
Q1 		US$ 15 mil Comprar
+700
Nova +US$ 14,2 mil ﹤0,01% 2928

Outros fundos que detêm HRTG

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 226 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L)
Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L) Vancouver, British Columbia, Canada AUM de US$ 52,8 bi 58,98% Retorno est. (1 ano)
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 551 mi 49,99% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em HRTG no T2 2026

Creative Planning aumentou sua participação em Heritage Insurance Holdings (HRTG) em 9,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 105 mil em ações e elevando a posição para 49.528 ações, avaliadas em US$ 1,29 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2444.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em HRTG no T1 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31,7 mi em T1 2016. 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HRTG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 49.528 ações de Heritage Insurance Holdings, no valor de US$ 1,29 mi.
  • Creative Planning comprou 4.195 ações de Heritage Insurance Holdings no T2 2026, por um valor estimado de US$ 105 mil.
  • Heritage Insurance Holdings representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 2444.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Heritage Insurance Holdings no T1 2015 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Heritage Insurance Holdings de Creative Planning atingiu o pico de US$ 31,7 mi em T1 2016.
  • 188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Insurance Holdings em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.