Consultiva Wealth Management
VB 아이콘

Consultiva Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Consultiva Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$180만 매수
5,945
+1,590
+37% +US$45.6만 4.06% 6
2026
Q1 		US$114만 보유
4,355
– – 3.31% 7
2025
Q4 		US$112만 보유
4,355
– – 3.15% 7
2025
Q3 		US$111만 매도
4,355
-104
-2% -US$2.58만 3.11% 8
2025
Q2 		US$106만 보유
4,459
– – 3.26% 7
2025
Q1 		US$98.9만 보유
4,459
– – 3.4% 8
2024
Q4 		US$107만 매도
4,459
-194
-4% -US$4.77만 5.37% 4
2024
Q3 		US$110만 보유
4,653
– – 8.78% 4
2024
Q2 		US$101만 매도
4,653
-157
-3% -US$3.45만 9.24% 5
2024
Q1 		US$110만 매수
+4,810
신규 +US$103만 10.3% 4
2023
Q3 		US$6.17만 매수
326
+86
+36% +US$1.71만 1.58% 11
2023
Q2 		US$4.78만 매수
240
+1
+0.4% +US$189 1.21% 12
2023
Q1 		US$4.55만 보유
239
– – 1.17% 12
2022
Q4 		US$4.39만 매수
239
+1
+0.4% +US$185 1.14% 13
2022
Q3 		US$4.1만 보유
238
– – 1.15% 14
2022
Q2 		US$4.2만 매수
238
+1
+0.4% +US$193 1.18% 15
2022
Q1 		US$5만 보유
237
– – 1.2% 13
2021
Q4 		US$5.3만 매수
237
+1
+0.4% +US$227 1.21% 14
2021
Q3 		US$5.2만 매수
+236
신규 +US$5.25만 1.2% 14
2021
Q1 		US$5만 보유
235
– – 1.08% 19
2020
Q4 		US$4.6만 매수
+235
신규 +US$4.15만 1.07% 21
2019
Q2 		US$5.3만 매수
+235
신규 +US$3.63만 1.08% 19

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Consultiva Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Consultiva Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 37% 늘리고, 약 US$45.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,945주로 늘렸으며 평가액은 US$180만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.06%이고, 순위는 #6예요.

Consultiva Wealth Management 측은 2019년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,494개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Consultiva Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$180만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 5,945주를 보유했어요.
  • Consultiva Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,590주를 매수했어요. 추정 금액은 US$45.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Consultiva Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 4.06%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Consultiva Wealth Management 측은 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,494개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Consultiva Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.