de Consultiva Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Consultiva Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.8 M	Comprar	5,945 +1,590	+37%	+USD 456 k	4.06%	6
2026 Q1	USD 1.14 M	Mantener	4,355	–	–	3.31%	7
2025 Q4	USD 1.12 M	Mantener	4,355	–	–	3.15%	7
2025 Q3	USD 1.11 M	Vender	4,355 -104	-2%	-USD 25.8 k	3.11%	8
2025 Q2	USD 1.06 M	Mantener	4,459	–	–	3.26%	7
2025 Q1	USD 989 k	Mantener	4,459	–	–	3.4%	8
2024 Q4	USD 1.07 M	Vender	4,459 -194	-4%	-USD 47.7 k	5.37%	4
2024 Q3	USD 1.1 M	Mantener	4,653	–	–	8.78%	4
2024 Q2	USD 1.01 M	Vender	4,653 -157	-3%	-USD 34.5 k	9.24%	5
2024 Q1	USD 1.1 M	Comprar	+4,810	Nuevas	+USD 1.03 M	10.3%	4
2023 Q3	USD 61.7 k	Comprar	326 +86	+36%	+USD 17.1 k	1.58%	11
2023 Q2	USD 47.8 k	Comprar	240 +1	+0.4%	+USD 189	1.21%	12
2023 Q1	USD 45.5 k	Mantener	239	–	–	1.17%	12
2022 Q4	USD 43.9 k	Comprar	239 +1	+0.4%	+USD 185	1.14%	13
2022 Q3	USD 41 k	Mantener	238	–	–	1.15%	14
2022 Q2	USD 42 k	Comprar	238 +1	+0.4%	+USD 193	1.18%	15
2022 Q1	USD 50 k	Mantener	237	–	–	1.2%	13
2021 Q4	USD 53 k	Comprar	237 +1	+0.4%	+USD 227	1.21%	14
2021 Q3	USD 52 k	Comprar	+236	Nuevas	+USD 52.5 k	1.2%	14
2021 Q1	USD 50 k	Mantener	235	–	–	1.08%	19
2020 Q4	USD 46 k	Comprar	+235	Nuevas	+USD 41.5 k	1.07%	21
2019 Q2	USD 53 k	Comprar	+235	Nuevas	+USD 36.3 k	1.08%	19

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Consultiva Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Consultiva Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 37% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 456 k y elevar la posición a 5,945 acciones con un valor de USD 1.8 M. La posición representa 4.06% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Consultiva Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T2 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Consultiva Wealth Management tenía 5,945 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.8 M.
Consultiva Wealth Management compró 1,590 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 456 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.06% de la cartera de Consultiva Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 6.
Consultiva Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Consultiva Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.