Consultiva Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consultiva Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	5.945 +1.590	+37 %	+455.672 $	4,06 %	6
2026 Q1	1,14 Mio. $	Halten	4.355	–	–	3,31 %	7
2025 Q4	1,12 Mio. $	Halten	4.355	–	–	3,15 %	7
2025 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	4.355 -104	-2 %	-25.793 $	3,11 %	8
2025 Q2	1,06 Mio. $	Halten	4.459	–	–	3,26 %	7
2025 Q1	988.783 $	Halten	4.459	–	–	3,4 %	8
2024 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	4.459 -194	-4 %	-47.735 $	5,37 %	4
2024 Q3	1,1 Mio. $	Halten	4.653	–	–	8,78 %	4
2024 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	4.653 -157	-3 %	-34.477 $	9,24 %	5
2024 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+4.810	Neu	+1,03 Mio. $	10,3 %	4
2023 Q3	61.718 $	Kaufen	326 +86	+36 %	+17.135 $	1,58 %	11
2023 Q2	47.840 $	Kaufen	240 +1	+0,4 %	+189 $	1,21 %	12
2023 Q1	45.472 $	Halten	239	–	–	1,17 %	12
2022 Q4	43.902 $	Kaufen	239 +1	+0,4 %	+185 $	1,14 %	13
2022 Q3	41.000 $	Halten	238	–	–	1,15 %	14
2022 Q2	42.000 $	Kaufen	238 +1	+0,4 %	+193 $	1,18 %	15
2022 Q1	50.000 $	Halten	237	–	–	1,2 %	13
2021 Q4	53.000 $	Kaufen	237 +1	+0,4 %	+227 $	1,21 %	14
2021 Q3	52.000 $	Kaufen	+236	Neu	+52.465 $	1,2 %	14
2021 Q1	50.000 $	Halten	235	–	–	1,08 %	19
2020 Q4	46.000 $	Kaufen	+235	Neu	+41.456 $	1,07 %	21
2019 Q2	53.000 $	Kaufen	+235	Neu	+36.316 $	1,08 %	19

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Consultiva Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Consultiva Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 455.672 $ und erhöhte die Position damit auf 5.945 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 4,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Consultiva Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.490 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Consultiva Wealth Management 5.945 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
Consultiva Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.590 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 455.672 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 4,06 % des Portfolios von Consultiva Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Consultiva Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.490 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Consultiva Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .