Confluence Wealth Services
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Confluence Wealth Services의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Confluence Wealth Services의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$135만 매수
4,450
+119
+3% +US$3.41만 0.04% 195
2026
Q1 		US$113만 매수
4,331
+678
+19% +US$18.3만 0.04% 177
2025
Q4 		US$94.2만 매도
3,653
-4
-0.1% -US$1.02천 0.04% 191
2025
Q3 		US$93만 매도
3,657
-3
-0.1% -US$744 0.05% 185
2025
Q2 		US$86.7만 매수
3,660
+28
+0.8% +US$6.25천 0.05% 186
2025
Q1 		US$76.4만 매수
3,632
+2,014
+124% +US$48.1만 0.05% 183
2024
Q4 		US$40.8만 매도
1,618
-10
-0.6% -US$2.46천 0.03% 247
2024
Q3 		US$38.6만 매도
1,628
-622
-28% -US$14.1만 0.03% 249
2024
Q2 		US$49.1만 보유
2,250
– – 0.04% 226
2024
Q1 		US$51.4만 보유
2,250
– – 0.05% 205
2023
Q4 		US$48만 매수
2,250
+530
+31% +US$10.2만 0.05% 192
2023
Q3 		US$32.5만 매수
1,720
+15
+0.9% +US$2.99천 0.06% 203
2023
Q2 		US$33.9만 매도
1,705
-65
-4% -US$1.23만 0.07% 201
2023
Q1 		US$33.6만 매도
1,770
-225
-11% -US$4.36만 0.08% 180
2022
Q4 		US$36.6만 매도
1,995
-196
-9% -US$3.63만 0.1% 170
2022
Q3 		US$37.4만 매도
2,191
-1,457
-40% -US$27.5만 0.16% 158
2022
Q2 		US$73.6만 매수
+3,648
신규 +US$70.4만 0.32% 104
2022
Q1 		– 매도
-905
청산됨 -US$20.4만 – 1112
2021
Q4 		US$20.4만 매수
+905
신규 +US$20.6만 0.07% 225

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Services의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$3.41만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,450주로 늘렸으며 평가액은 US$135만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #195예요.

Confluence Wealth Services 측은 2021년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,488개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기 기준으로 US$135만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,450주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 119주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.41만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Confluence Wealth Services의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #195위였습니다.
  • Confluence Wealth Services 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.