de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.35 M	Comprar	4,450 +119	+3%	+USD 34.1 k	0.04%	195
2026 Q1	USD 1.13 M	Comprar	4,331 +678	+19%	+USD 183 k	0.04%	177
2025 Q4	USD 942 k	Vender	3,653 -4	-0.1%	-USD 1.02 k	0.04%	191
2025 Q3	USD 930 k	Vender	3,657 -3	-0.1%	-USD 744	0.05%	185
2025 Q2	USD 867 k	Comprar	3,660 +28	+0.8%	+USD 6.25 k	0.05%	186
2025 Q1	USD 764 k	Comprar	3,632 +2,014	+124%	+USD 481 k	0.05%	183
2024 Q4	USD 408 k	Vender	1,618 -10	-0.6%	-USD 2.46 k	0.03%	247
2024 Q3	USD 386 k	Vender	1,628 -622	-28%	-USD 141 k	0.03%	249
2024 Q2	USD 491 k	Mantener	2,250	–	–	0.04%	226
2024 Q1	USD 514 k	Mantener	2,250	–	–	0.05%	205
2023 Q4	USD 480 k	Comprar	2,250 +530	+31%	+USD 102 k	0.05%	192
2023 Q3	USD 325 k	Comprar	1,720 +15	+0.9%	+USD 2.99 k	0.06%	203
2023 Q2	USD 339 k	Vender	1,705 -65	-4%	-USD 12.3 k	0.07%	201
2023 Q1	USD 336 k	Vender	1,770 -225	-11%	-USD 43.6 k	0.08%	180
2022 Q4	USD 366 k	Vender	1,995 -196	-9%	-USD 36.3 k	0.1%	170
2022 Q3	USD 374 k	Vender	2,191 -1,457	-40%	-USD 275 k	0.16%	158
2022 Q2	USD 736 k	Comprar	+3,648	Nuevas	+USD 704 k	0.32%	104
2022 Q1	–	Vender	-905	Cerradas	-USD 204 k	–	1112
2021 Q4	USD 204 k	Comprar	+905	Nuevas	+USD 206 k	0.07%	225

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en VB: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 34.1 k y elevar la posición a 4,450 acciones con un valor de USD 1.35 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 4,450 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.35 M.
Confluence Wealth Services compró 119 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 34.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 195.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.