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Confluence Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$1648만 매수
55,201
+25
+0% +US$8.32천 8.07% 1
2020
Q2 		US$1709만 매도
55,176
-3,961
-7% -US$116만 8.06% 1
2020
Q1 		US$1528만 매수
59,137
+4,722
+9% +US$145만 8.52% 1
2019
Q4 		US$1759만 매도
54,415
-786
-1% -US$24.3만 8.14% 1
2019
Q3 		US$1648만 매도
55,201
-4,929
-8% -US$147만 8.07% 1
2019
Q2 		US$1772만 매도
60,130
-2,889
-5% -US$83.7만 8.65% 1
2019
Q1 		US$1793만 매도
63,019
-3,837
-6% -US$105만 8.91% 1
2018
Q4 		US$1682만 매수
66,856
+6,525
+11% +US$177만 9.4% 1
2018
Q3 		US$1766만 매도
60,331
-2,286
-4% -US$65.6만 9.16% 1
2018
Q2 		US$1710만 매도
62,617
-1,051
-2% -US$28.6만 9.06% 1
2018
Q1 		US$1690만 매도
63,668
-7,263
-10% -US$200만 8.64% 1
2017
Q4 		US$1907만 매도
70,931
-1,011
-1% -US$26.5만 9.05% 1
2017
Q3 		US$1820만 매도
71,942
-4,218
-6% -US$105만 8.91% 1
2017
Q2 		US$1854만 매수
76,160
+1,256
+2% +US$30.3만 8.86% 1
2017
Q1 		US$1777만 매수
74,904
+9,937
+15% +US$232만 8.76% 2
2016
Q4 		US$1462만 매도
64,967
-2,703
-4% -US$59.4만 7.31% 2
2016
Q3 		US$1472만 매수
67,670
+820
+1% +US$17.8만 7.13% 2
2016
Q2 		US$1407만 매도
66,850
-4,064
-6% -US$84.8만 6.93% 3
2016
Q1 		US$1465만 매수
70,914
+943
+1% +US$18.5만 6.64% 2
2015
Q4 		US$1434만 매수
69,971
+6,400
+10% +US$132만 6.98% 2
2015
Q3 		US$1225만 매수
63,571
+5,076
+9% +US$104만 6.62% 2
2015
Q2 		US$1212만 매수
58,495
+6,962
+14% +US$147만 6.63% 2
2015
Q1 		US$1071만 매도
51,533
-731
-1% -US$15.2만 6.21% 2
2014
Q4 		US$1081만 매수
52,264
+10,665
+26% +US$216만 6.77% 2
2014
Q3 		US$825만 매수
41,599
+2,527
+6% +US$50.3만 5.58% 3
2014
Q2 		US$770만 매수
39,072
+2,526
+7% +US$48.3만 4.39% 3
2014
Q1 		US$688만 매수
+36,546
신규 +US$675만 5.19% 3

IVV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 IVV 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management는 2020년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 0.05% 늘리고, 약 US$8.32천 규모를 매수해 보유 주식 수를 55,201주로 늘렸으며 평가액은 US$1648만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.07%이고, 순위는 #1예요.

Confluence Wealth Management는 2014년 1분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$1907만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,939개가 2020년 3분기 기준으로 IVV를 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management은(는) 2020년 3분기 기준으로 US$1648만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 55,201주를 보유했어요.
  • Confluence Wealth Management이(가) 2020년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 25주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.32천예요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 8.07%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • Confluence Wealth Management는 2014년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$1907만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,939개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF을 보유했습니다.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.