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Compass Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Compass Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$12.9만 매수
+159
신규 +US$13.5만 0.02% 196
2025
Q2 		– 매도
-159
청산됨 -US$5.24만 – 191
2025
Q1 		US$5.24만 보유
159
– – 0.01% 241
2024
Q4 		US$5.77만 보유
159
– – 0.01% 230
2024
Q3 		US$6.22만 보유
159
– – 0.01% 234
2024
Q2 		US$5.3만 매도
159
-6
-4% -US$2.08천 0.01% 239
2024
Q1 		US$6.05만 보유
165
– – 0.02% 235
2023
Q4 		US$4.88만 보유
165
– – 0.01% 248
2023
Q3 		US$4.5만 보유
165
– – 0.01% 240
2023
Q2 		US$4.06만 보유
165
– – 0.01% 260
2023
Q1 		US$3.78만 보유
165
– – 0.01% 269
2022
Q4 		US$3.95만 매수
+165
신규 +US$3.59만 0.01% 256

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM US$393억 31.81% 1년 추정 수익률
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$1949억 21.17% 1년 추정 수익률
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM US$878억 20.94% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
ProShare Advisors
ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM US$695억 31.38% 1년 추정 수익률
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM US$1056억 32.76% 1년 추정 수익률
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$916억 30% 1년 추정 수익률
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM US$128억 8.77% 1년 추정 수익률

Compass Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 신규 포지션을 구축했어요: 159주, 평가액은 US$12.9만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.02% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #196위예요. 다시 보유한 종목이에요: Compass Wealth Management 측은 최근 2025년 1분기에도 CAT 포지션을 보고했어요.

Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,029개가 2026년 3분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$12.9만 상당의 Caterpillar 주식 159주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Compass Wealth Management의 신규 편입 종목은 Caterpillar였어요.
  • 2026년 3분기에 Compass Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #196위였습니다.
  • Compass Wealth Management 측은 2022년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,029개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.