de Compass Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 129 k	Comprar	+159	Nuevas	+USD 135 k	0.02%	196
2025 Q2	–	Vender	-159	Cerradas	-USD 52.4 k	–	191
2025 Q1	USD 52.4 k	Mantener	159	–	–	0.01%	241
2024 Q4	USD 57.7 k	Mantener	159	–	–	0.01%	230
2024 Q3	USD 62.2 k	Mantener	159	–	–	0.01%	234
2024 Q2	USD 53 k	Vender	159 -6	-4%	-USD 2.08 k	0.01%	239
2024 Q1	USD 60.5 k	Mantener	165	–	–	0.02%	235
2023 Q4	USD 48.8 k	Mantener	165	–	–	0.01%	248
2023 Q3	USD 45 k	Mantener	165	–	–	0.01%	240
2023 Q2	USD 40.6 k	Mantener	165	–	–	0.01%	260
2023 Q1	USD 37.8 k	Mantener	165	–	–	0.01%	269
2022 Q4	USD 39.5 k	Comprar	+165	Nuevas	+USD 35.9 k	0.01%	256

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de USD 87.8 mil M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.5 mil M 31.38% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM de USD 106 mil M 32.76% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 91.6 mil M 30% Rendimiento estimado a 1 año

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Wealth Management en CAT: resumen de T3 2026

Compass Wealth Management abrió una nueva posición en Caterpillar (CAT) en T3 2026: 159 acciones por un valor de USD 129 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #196 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Compass Wealth Management había reportado anteriormente una posición en CAT, tan recientemente como T1 2025.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management tenía 159 acciones de Caterpillar con un valor de USD 129 k.
Caterpillar fue una nueva posición de Compass Wealth Management en T3 2026.
Caterpillar representó 0.02% de la cartera de Compass Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 196.
Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 2,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.