Collaborative Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$98.4만	매수	17,406 +75	+0.4%	+US$4.13천	0.41%	43
2026 Q1	US$91.1만	매도	17,331 -1,797	-9%	-US$9.7만	0.42%	43
2025 Q4	US$98.7만	매도	19,128 -1,473	-7%	-US$7.59만	0.35%	64
2025 Q3	US$108만	매수	20,601 +154	+0.8%	+US$7.98천	0.44%	49
2025 Q2	US$102만	매도	20,447 -1,002	-5%	-US$4.84만	0.45%	50
2025 Q1	US$106만	매수	21,449 +435	+2%	+US$2.22만	0.5%	44
2024 Q4	US$107만	매수	21,014 +64	+0.3%	+US$3.36천	0.49%	41
2024 Q3	US$107만	매도	20,950 -161	-0.8%	-US$7.87천	0.48%	45
2024 Q2	US$98.7만	매도	21,111 -131	-0.6%	-US$6.19천	0.48%	47
2024 Q1	US$104만	매도	21,242 -1,045	-5%	-US$4.79만	0.52%	46
2023 Q4	US$102만	매수	22,287 +4,296	+24%	+US$18만	0.55%	45
2023 Q3	US$73.7만	매도	17,991 -5,232	-23%	-US$22.3만	0.44%	57
2023 Q2	US$97.7만	매도	23,223 -499	-2%	-US$2.02만	0.58%	42
2023 Q1	US$97.2만	매도	23,722 -4,077	-15%	-US$17.3만	0.61%	40
2022 Q4	US$114만	매도	27,799 -577	-2%	-US$2.39만	0.75%	42
2022 Q3	US$107만	매도	28,376 -916	-3%	-US$3.77만	0.76%	41
2022 Q2	US$114만	매수	+29,292	신규	+US$124만	0.75%	40
2021 Q4	US$131만	매수	+29,630	신규	+US$129만	0.72%	38
2021 Q1	US$132만	매수	+29,684	신규	+US$113만	0.76%	35

DON를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 0.43% 늘리고, 약 US$4.13천 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,406주로 늘렸으며 평가액은 US$98.4만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.41%이고, 순위는 #43예요.

Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$132만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 474개가 2026년 2분기 기준으로 DON를 보유하고 있어요.

Collaborative Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$98.4만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 17,406주를 보유했어요.
Collaborative Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 75주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.13천예요.
2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.41%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Collaborative Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2021년 1분기에 US$132만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 474개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.