de Collaborative Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 984 k	Comprar	17,406 +75	+0.4%	+USD 4.13 k	0.41%	43
2026 Q1	USD 911 k	Vender	17,331 -1,797	-9%	-USD 96.9 k	0.42%	43
2025 Q4	USD 987 k	Vender	19,128 -1,473	-7%	-USD 75.9 k	0.35%	64
2025 Q3	USD 1.08 M	Comprar	20,601 +154	+0.8%	+USD 7.98 k	0.44%	49
2025 Q2	USD 1.02 M	Vender	20,447 -1,002	-5%	-USD 48.4 k	0.45%	50
2025 Q1	USD 1.06 M	Comprar	21,449 +435	+2%	+USD 22.2 k	0.5%	44
2024 Q4	USD 1.07 M	Comprar	21,014 +64	+0.3%	+USD 3.36 k	0.49%	41
2024 Q3	USD 1.07 M	Vender	20,950 -161	-0.8%	-USD 7.87 k	0.48%	45
2024 Q2	USD 987 k	Vender	21,111 -131	-0.6%	-USD 6.19 k	0.48%	47
2024 Q1	USD 1.04 M	Vender	21,242 -1,045	-5%	-USD 47.9 k	0.52%	46
2023 Q4	USD 1.02 M	Comprar	22,287 +4,296	+24%	+USD 180 k	0.55%	45
2023 Q3	USD 737 k	Vender	17,991 -5,232	-23%	-USD 223 k	0.44%	57
2023 Q2	USD 977 k	Vender	23,223 -499	-2%	-USD 20.2 k	0.58%	42
2023 Q1	USD 972 k	Vender	23,722 -4,077	-15%	-USD 173 k	0.61%	40
2022 Q4	USD 1.14 M	Vender	27,799 -577	-2%	-USD 23.9 k	0.75%	42
2022 Q3	USD 1.07 M	Vender	28,376 -916	-3%	-USD 37.7 k	0.76%	41
2022 Q2	USD 1.14 M	Comprar	+29,292	Nuevas	+USD 1.24 M	0.75%	40
2021 Q4	USD 1.31 M	Comprar	+29,630	Nuevas	+USD 1.29 M	0.72%	38
2021 Q1	USD 1.32 M	Comprar	+29,684	Nuevas	+USD 1.13 M	0.76%	35

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en DON: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.43% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.13 k y elevar la posición a 17,406 acciones con un valor de USD 984 k. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 17,406 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 984 k.
Collaborative Wealth Management compró 75 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.13 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.41% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 43.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T1 2021.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.