Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 IBDS 주식 상세 정보 IBDS 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$364만	매도	151,095 -19,002	-11%	-US$45.9만	0.69%	44
2026 Q2	US$412만	매도	170,097 -1,096	-0.6%	-US$2.65만	0.78%	40
2026 Q1	US$415만	매도	171,193 -2,856	-2%	-US$6.93만	0.88%	34
2025 Q4	US$423만	매수	174,049 +2,154	+1%	+US$5.23만	0.89%	34
2025 Q3	US$418만	매도	171,895 -1,488	-0.9%	-US$3.61만	0.92%	33
2025 Q2	US$421만	매수	173,383 +3,093	+2%	+US$7.46만	0.98%	32
2025 Q1	US$412만	매수	170,290 +8,722	+5%	+US$21만	0.99%	29
2024 Q4	US$387만	매수	161,568 +9,981	+7%	+US$24만	0.96%	32
2024 Q3	US$369만	매수	151,587 +23,469	+18%	+US$56.6만	0.88%	33
2024 Q2	US$304만	매수	128,118 +17,348	+16%	+US$41만	0.76%	35
2024 Q1	US$264만	매수	110,770 +27,211	+33%	+US$64.8만	0.66%	37
2023 Q4	US$200만	매수	+83,559	신규	+US$195만	0.53%	41

IBDS를 보유한 다른 펀드들

RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률

Novem Group Rochester, New York AUM US$10.1억 13.42% 1년 추정 수익률

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM US$5.96억 19.61% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM US$2.89억 14.36% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 IBDS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$45.9만 규모를 매도해, 현재 US$364만 상당의 151,095주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.69%이고, 순위는 #44예요.

Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 IBDS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$423만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 90개가 2026년 3분기 기준으로 IBDS를 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$364만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 151,095주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management이(가) iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 19,002주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45.9만예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 비중은 0.69%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$423만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 90개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.