Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,64 Mio. $	Verkaufen	151.095 -19.002	-11 %	-458.984 $	0,69 %	44
2026 Q2	4,12 Mio. $	Verkaufen	170.097 -1.096	-0,6 %	-26.518 $	0,78 %	40
2026 Q1	4,15 Mio. $	Verkaufen	171.193 -2.856	-2 %	-69.329 $	0,88 %	34
2025 Q4	4,23 Mio. $	Kaufen	174.049 +2.154	+1 %	+52.331 $	0,89 %	34
2025 Q3	4,18 Mio. $	Verkaufen	171.895 -1.488	-0,9 %	-36.084 $	0,92 %	33
2025 Q2	4,21 Mio. $	Kaufen	173.383 +3.093	+2 %	+74.626 $	0,98 %	32
2025 Q1	4,12 Mio. $	Kaufen	170.290 +8.722	+5 %	+209.770 $	0,99 %	29
2024 Q4	3,87 Mio. $	Kaufen	161.568 +9.981	+7 %	+240.256 $	0,96 %	32
2024 Q3	3,69 Mio. $	Kaufen	151.587 +23.469	+18 %	+565.596 $	0,88 %	33
2024 Q2	3,04 Mio. $	Kaufen	128.118 +17.348	+16 %	+410.252 $	0,76 %	35
2024 Q1	2,64 Mio. $	Kaufen	110.770 +27.211	+33 %	+647.850 $	0,66 %	37
2023 Q4	2 Mio. $	Kaufen	+83.559	Neu	+1,95 Mio. $	0,53 %	41

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas 289 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 458.984 $ und hielt danach 151.095 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 151.095 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 3,64 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 19.002 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 458.984 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 44.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .