de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.64 M	Vender	151,095 -19,002	-11%	-USD 459 k	0.69%	44
2026 Q2	USD 4.12 M	Vender	170,097 -1,096	-0.6%	-USD 26.5 k	0.78%	40
2026 Q1	USD 4.15 M	Vender	171,193 -2,856	-2%	-USD 69.3 k	0.88%	34
2025 Q4	USD 4.23 M	Comprar	174,049 +2,154	+1%	+USD 52.3 k	0.89%	34
2025 Q3	USD 4.18 M	Vender	171,895 -1,488	-0.9%	-USD 36.1 k	0.92%	33
2025 Q2	USD 4.21 M	Comprar	173,383 +3,093	+2%	+USD 74.6 k	0.98%	32
2025 Q1	USD 4.12 M	Comprar	170,290 +8,722	+5%	+USD 210 k	0.99%	29
2024 Q4	USD 3.87 M	Comprar	161,568 +9,981	+7%	+USD 240 k	0.96%	32
2024 Q3	USD 3.69 M	Comprar	151,587 +23,469	+18%	+USD 566 k	0.88%	33
2024 Q2	USD 3.04 M	Comprar	128,118 +17,348	+16%	+USD 410 k	0.76%	35
2024 Q1	USD 2.64 M	Comprar	110,770 +27,211	+33%	+USD 648 k	0.66%	37
2023 Q4	USD 2 M	Comprar	+83,559	Nuevas	+USD 1.95 M	0.53%	41

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM de USD 289 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM de USD 672 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDS: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 459 k, y conservó 151,095 acciones valuadas en USD 3.64 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 151,095 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 3.64 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 19,002 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 459 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.69% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 44.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 4.23 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.