Cherry Tree Wealth Management의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 CWB 주식 상세 정보 CWB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$8.1천	보유	80	–	–	﹤0.01%	453
2026 Q2	US$8.63천	보유	80	–	–	﹤0.01%	459
2026 Q1	US$7.32천	보유	80	–	–	﹤0.01%	458
2025 Q4	US$7.14천	매수	+80	신규	+US$7.27천	﹤0.01%	459
2024 Q3	–	매도	-150	청산됨	-US$1.08만	–	614
2024 Q2	US$1.08만	보유	150	–	–	﹤0.01%	386
2024 Q1	US$1.1만	보유	150	–	–	﹤0.01%	367
2023 Q4	US$1.08만	매수	+150	신규	+US$1.02만	﹤0.01%	349

CWB를 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM US$4.86억 10.48% 1년 추정 수익률

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM US$1.62억 13.31% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM US$1.36억 15.85% 1년 추정 수익률

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM US$2.18억 23.7% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 CWB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) 보유량을 80주로 유지했으며, 평가액은 US$8.1천였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #453예요.

Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 CWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$1.1만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 84개가 2026년 3분기 기준으로 CWB를 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$8.1천 상당의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식 80주를 보유했어요.
Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #453위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 7개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$1.1만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 84개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.