Cherry Tree Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8.095 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	453
2026 Q2	8.626 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	459
2026 Q1	7.322 $	Halten	80	–	–	﹤0,01 %	458
2025 Q4	7.136 $	Kaufen	+80	Neu	+7.273 $	﹤0,01 %	459
2024 Q3	–	Verkaufen	-150	Geschlossen	-10.809 $	–	614
2024 Q2	10.809 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	386
2024 Q1	10.956 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	367
2023 Q4	10.823 $	Kaufen	+150	Neu	+10.185 $	﹤0,01 %	349

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 mit 80 Aktien im Wert von 8.095 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #453.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 10.956 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 80 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 8.095 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 453.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q1 2024 mit 10.956 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .