de Cherry Tree Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.1 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	453
2026 Q2	USD 8.63 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	459
2026 Q1	USD 7.32 k	Mantener	80	–	–	﹤0.01%	458
2025 Q4	USD 7.14 k	Comprar	+80	Nuevas	+USD 7.27 k	﹤0.01%	459
2024 Q3	–	Vender	-150	Cerradas	-USD 10.8 k	–	614
2024 Q2	USD 10.8 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	386
2024 Q1	USD 11 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	367
2023 Q4	USD 10.8 k	Comprar	+150	Nuevas	+USD 10.2 k	﹤0.01%	349

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en CWB: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 80 acciones por un valor de USD 8.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #453.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 80 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 8.1 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 453.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 11 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.