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CWM
Cedar Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
27.73%
1년 추정 수익률
18.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+18.86%
3년 예상 수익률
+76.7%
5년 예상 수익률
+69.4%
10년 예상 수익률
+135.92%
AUM
US$4.09억
AUM 성장
+US$1986만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$1510만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.52%
보유액
119
신규
27
증가
30
축소
10
청산됨
6
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Neuberger Core Equity ETF
NBCR
|
+US$162만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$119만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$107만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$86.4만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$71.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiTime
SITM
|
+US$116만 |
| 2 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$104만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$86.1만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$70.4만 |
| 5 |
Seadrill
SDRL
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 필수소비재 | 4.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.1% |
| 5 | 임의소비재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
MPLX
MPLX
US$580억
| US$74.6만 | 0.18% |
13,237
+6,213
| +88% | +US$36.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$74.5만 | 0.18% |
4,798
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$69.6만 | 0.17% |
1,982
+146
| +8% | +US$5.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
NovaGold Resources
NG
US$24.7억
| US$67.6만 | 0.17% |
104,016
+596
| +0.6% | +US$4.23천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
55
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$67.3만 | 0.16% |
+8,827
| 신규 | +US$68.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$67만 | 0.16% |
+629
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$62.8만 | 0.15% |
+8,294
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$62.5만 | 0.15% |
+2,325
| 신규 | +US$62.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$60.4만 | 0.15% |
1,212
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
60
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$59.9만 | 0.15% |
7,696
-2
| -0% | -US$165 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
Ford
F
US$476억
| US$57.9만 | 0.14% |
47,978
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$57.3만 | 0.14% |
936
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
63
RH
RH
US$24.5억
| US$55.6만 | 0.14% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$54.4만 | 0.13% |
+514
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$54.2만 | 0.13% |
6,040
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
| US$54만 | 0.13% |
19,067
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$52.4만 | 0.13% |
453
-21
| -4% | -US$2.48만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
68
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$51.7만 | 0.13% |
+3,360
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Mastercard
MA
US$5760억
| US$51만 | 0.12% |
+925
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$2.02억
| US$44.2만 | 0.11% |
17,429
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
Woodside Energy
WDS
US$401억
| US$43.2만 | 0.11% |
19,481
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$42.8만 | 0.1% |
+5,625
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
US$1.67억
| US$42.4만 | 0.1% |
+10,380
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$41.7만 | 0.1% |
3,329
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
75
Visa
V
US$7944억
| US$41.6만 | 0.1% |
1,157
+8
| +0.7% | +US$2.92천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
유사한 펀드
HCAL
Cedar Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cedar Wealth Management 측은 US$4.09억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Cedar Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1510만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Neuberger Core Equity ETF 주식으로, 47,360주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mondelez International 주식으로, 보유분을 추정 US$86.1만 규모 줄였어요.
- Cedar Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Neuberger Core Equity ETF 주식으로, US$161만 상당의 47,360주를 매수했어요.
- Cedar Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Cedar Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$86.1만예요.
- Cedar Wealth Management 측은 2026년 3분기에 SiTime 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 69% 비중을 차지해요.
- Cedar Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cedar Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$4.09억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Cedar Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.