Cascade Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Cascade Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$65.1만	매수	2,125 +2	+0.1%	+US$573	0.26%	44
2026 Q1	US$61.2만	매도	2,123 -23	-1%	-US$6.22천	0.27%	43
2025 Q4	US$58.6만	매도	2,146 -148	-6%	-US$3.79만	0.27%	42
2025 Q3	US$58.6만	매도	2,294 -62	-3%	-US$1.54만	0.29%	36
2025 Q2	US$56.6만	매도	2,356 -1,471	-38%	-US$32.8만	0.32%	35
2025 Q1	US$79.5만	매도	3,827 -954	-20%	-US$22.8만	0.55%	27
2024 Q4	US$115만	매도	4,781 -426	-8%	-US$10.5만	0.78%	25
2024 Q3	US$124만	매도	5,207 -945	-15%	-US$21.5만	0.88%	25
2024 Q2	US$140만	매도	6,152 -1,564	-20%	-US$34.3만	1.04%	25
2024 Q1	US$167만	매수	+7,716	신규	+US$166만	1.42%	22

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Cascade Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Cascade Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.09% 늘리고, 약 US$573 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,125주로 늘렸으며 평가액은 US$65.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #44예요.

Cascade Wealth Advisors 측은 2024년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$167만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,488개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

Cascade Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$65.1만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,125주를 보유했어요.
Cascade Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2주를 매수했어요. 추정 금액은 US$573 규모예요.
2026년 2분기에 Cascade Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
Cascade Wealth Advisors 측은 2024년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cascade Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$167만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Cascade Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.