de Cascade Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 651 k	Comprar	2,125 +2	+0.1%	+USD 573	0.26%	44
2026 Q1	USD 612 k	Vender	2,123 -23	-1%	-USD 6.22 k	0.27%	43
2025 Q4	USD 586 k	Vender	2,146 -148	-6%	-USD 37.9 k	0.27%	42
2025 Q3	USD 586 k	Vender	2,294 -62	-3%	-USD 15.4 k	0.29%	36
2025 Q2	USD 566 k	Vender	2,356 -1,471	-38%	-USD 328 k	0.32%	35
2025 Q1	USD 795 k	Vender	3,827 -954	-20%	-USD 228 k	0.55%	27
2024 Q4	USD 1.15 M	Vender	4,781 -426	-8%	-USD 105 k	0.78%	25
2024 Q3	USD 1.24 M	Vender	5,207 -945	-15%	-USD 215 k	0.88%	25
2024 Q2	USD 1.4 M	Vender	6,152 -1,564	-20%	-USD 343 k	1.04%	25
2024 Q1	USD 1.67 M	Comprar	+7,716	Nuevas	+USD 1.66 M	1.42%	22

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

Cascade Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.09% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 573 y elevar la posición a 2,125 acciones con un valor de USD 651 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 2,125 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 651 k.
Cascade Wealth Advisors compró 2 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 573.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.26% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 44.
Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Cascade Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.