Cascade Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	650.575 $	Kaufen	2.125 +2	+0,1 %	+573 $	0,26 %	44
2026 Q1	611.784 $	Verkaufen	2.123 -23	-1 %	-6.224 $	0,27 %	43
2025 Q4	586.192 $	Verkaufen	2.146 -148	-6 %	-37.916 $	0,27 %	42
2025 Q3	585.570 $	Verkaufen	2.294 -62	-3 %	-15.376 $	0,29 %	36
2025 Q2	565.743 $	Verkaufen	2.356 -1.471	-38 %	-328.168 $	0,32 %	35
2025 Q1	795.220 $	Verkaufen	3.827 -954	-20 %	-227.828 $	0,55 %	27
2024 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	4.781 -426	-8 %	-104.820 $	0,78 %	25
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	5.207 -945	-15 %	-214.727 $	0,88 %	25
2024 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	6.152 -1.564	-20 %	-343.453 $	1,04 %	25
2024 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	+7.716	Neu	+1,66 Mio. $	1,42 %	22

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 573 $ und erhöhte die Position damit auf 2.125 Aktien im Wert von 650.575 $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 2.125 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 650.575 $.
Cascade Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 573 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 44.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .