CarsonAllaria Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$140만	매수	1,315 +9	+0.7%	+US$7.91천	0.61%	27
2026 Q1	US$92.5만	매도	1,306 -130	-9%	-US$9만	0.46%	31
2025 Q4	US$82.2만	매수	1,436 +1	+0.1%	+US$556	0.41%	33
2025 Q3	US$68.5만	매수	1,435 +1	+0.1%	+US$427	0.36%	34
2025 Q2	US$55.7만	보유	1,434	–	–	0.3%	35
2025 Q1	US$47.3만	매수	1,434 +1	+0.1%	+US$356	0.27%	37
2024 Q4	US$52만	매수	1,433 +1	+0.1%	+US$388	0.3%	36
2024 Q3	US$56만	매도	1,432 -1	-0.1%	-US$345	0.32%	35
2024 Q2	US$47.8만	보유	1,433	–	–	0.29%	35
2024 Q1	US$52.5만	매수	1,433 +83	+6%	+US$2.65만	0.33%	36
2023 Q4	US$39.9만	매도	1,350 -22	-2%	-US$5.71천	0.29%	38
2023 Q3	US$37.5만	매도	1,372 -48	-3%	-US$1.3만	0.3%	37
2023 Q2	US$35만	매수	1,420 +6	+0.4%	+US$1.34천	0.28%	43
2023 Q1	US$32.4만	매수	1,414 +5	+0.4%	+US$1.21천	0.27%	43
2022 Q4	US$33.8만	매수	1,409 +833	+145%	+US$18.1만	0.3%	43
2022 Q3	US$9.4만	매수	576 +2	+0.3%	+US$365	0.09%	89
2022 Q2	US$10.3만	매수	574 +1	+0.2%	+US$211	0.1%	88
2022 Q1	US$12.8만	매수	573 +2	+0.4%	+US$419	0.11%	81
2021 Q4	US$11.8만	매수	+571	신규	+US$11.5만	0.1%	87

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

CarsonAllaria Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.69% 늘리고, 약 US$7.91천 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,315주로 늘렸으며 평가액은 US$140만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.61%이고, 순위는 #27예요.

CarsonAllaria Wealth Management 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,072개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$140만 상당의 Caterpillar 주식 1,315주를 보유했어요.
CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 9주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.91천 규모예요.
2026년 2분기에 CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.61%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
CarsonAllaria Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 4,072개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.