Carson Wealth (CWM LLC)
LMBS 아이콘

Carson Wealth (CWM LLC)의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 LMBS 주식 상세 정보 LMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$2406만 매수
483,115
+93,202
+24% +US$467만 0.06% 287
2025
Q4 		US$1949만 매수
389,913
+46,801
+14% +US$234만 0.05% 323
2025
Q3 		US$1708만 매도
343,112
-2,273
-0.7% -US$11.3만 0.05% 316
2025
Q2 		US$1701만 매도
345,385
-37
-0% -US$1.81천 0.06% 278
2025
Q1 		US$1698만 매수
345,422
+13,455
+4% +US$65.7만 0.07% 247
2024
Q4 		US$1616만 매수
331,967
+222,923
+204% +US$1089만 0.07% 242
2024
Q3 		US$539만 매수
109,044
+62,142
+132% +US$304만 0.02% 426
2024
Q2 		US$225만 매수
46,902
+24,367
+108% +US$117만 0.01% 620
2024
Q1 		US$109만 매수
22,535
+17,877
+384% +US$86.2만 0.01% 815
2023
Q4 		US$22.5만 매수
4,658
+679
+17% +US$3.22만 ﹤0.01% 1372
2023
Q3 		US$18.8만 매수
3,979
+826
+26% +US$3.93만 ﹤0.01% 1339
2023
Q2 		US$15만 매도
3,153
-2,539
-45% -US$12.2만 ﹤0.01% 1374
2023
Q1 		US$27.2만 매수
5,692
+2,641
+87% +US$12.6만 ﹤0.01% 1087
2022
Q4 		US$14.5만 매도
3,051
-529
-15% -US$2.5만 ﹤0.01% 1227
2022
Q3 		US$17만 매도
3,580
-1,085
-23% -US$5.23만 ﹤0.01% 1117
2022
Q2 		US$22.5만 매수
4,665
+833
+22% +US$4.05만 ﹤0.01% 1000
2022
Q1 		US$18.8만 매도
3,832
-3,668
-49% -US$18.2만 ﹤0.01% 1060
2021
Q4 		US$37.5만 매수
+7,500
신규 +US$37.7만 ﹤0.01% 807
2021
Q2 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 930
2021
Q1 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 930
2020
Q4 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 935
2020
Q3 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 933
2020
Q2 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 931
2020
Q1 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 930
2019
Q4 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 933
2019
Q3 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q2 		US$18.5만 보유
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q1 		US$18.5만 매도
3,631
-169,368
-98% -US$867만 ﹤0.01% 931
2018
Q4 		US$883만 매수
+172,999
신규 +US$881만 0.22% 97

LMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 LMBS 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) 지분을 24% 늘리고, 약 US$467만 규모를 매수해 보유 주식 수를 483,115주로 늘렸으며 평가액은 US$2406만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #287예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 LMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 447개가 2026년 1분기 기준으로 LMBS 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$2406만 상당의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 483,115주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 93,202주를 매수했어요. 추정 금액은 US$467만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #287위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 447개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.