Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ LMBSの株式詳細 LMBSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$2406万 買う
483,115
+93,202
+24% +$467万 0.06% 287
2025
Q4 		$1949万 買う
389,913
+46,801
+14% +$234万 0.05% 323
2025
Q3 		$1708万 売却
343,112
-2,273
-0.7% -$11.3万 0.05% 316
2025
Q2 		$1701万 売却
345,385
-37
-0% -$1,811 0.06% 278
2025
Q1 		$1698万 買う
345,422
+13,455
+4% +$65.7万 0.07% 247
2024
Q4 		$1616万 買う
331,967
+222,923
+204% +$1089万 0.07% 242
2024
Q3 		$539万 買う
109,044
+62,142
+132% +$304万 0.02% 426
2024
Q2 		$225万 買う
46,902
+24,367
+108% +$117万 0.01% 620
2024
Q1 		$109万 買う
22,535
+17,877
+384% +$86.2万 0.01% 815
2023
Q4 		$22.5万 買う
4,658
+679
+17% +$3.22万 ﹤0.01% 1372
2023
Q3 		$18.8万 買う
3,979
+826
+26% +$3.93万 ﹤0.01% 1339
2023
Q2 		$15万 売却
3,153
-2,539
-45% -$12.2万 ﹤0.01% 1374
2023
Q1 		$27.2万 買う
5,692
+2,641
+87% +$12.6万 ﹤0.01% 1087
2022
Q4 		$14.5万 売却
3,051
-529
-15% -$2.5万 ﹤0.01% 1227
2022
Q3 		$17万 売却
3,580
-1,085
-23% -$5.23万 ﹤0.01% 1117
2022
Q2 		$22.5万 買う
4,665
+833
+22% +$4.05万 ﹤0.01% 1000
2022
Q1 		$18.8万 売却
3,832
-3,668
-49% -$18.2万 ﹤0.01% 1060
2021
Q4 		$37.5万 買う
+7,500
新規 +$37.7万 ﹤0.01% 807
2021
Q2 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 930
2021
Q1 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 930
2020
Q4 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 935
2020
Q3 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 933
2020
Q2 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 931
2020
Q1 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 930
2019
Q4 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 933
2019
Q3 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q2 		$18.5万 保有する
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q1 		$18.5万 売却
3,631
-169,368
-98% -$867万 ﹤0.01% 931
2018
Q4 		$883万 買う
+172,999
新規 +$881万 0.22% 97

LMBSを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 46.21% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のLMBS保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS)の保有株数を24%増やしました。推定$467万相当を買い増し、保有株数は合計483,115株、評価額は$2406万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #287 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にLMBSの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する447本のファンドが、2026年第1四半期時点でLMBSを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを483,115株保有しており、その評価額は$2406万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを93,202株購入しました。推定購入額は$467万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第287位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する447のファンドがFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。