Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 24.1 M Comprar
483,115
+93,202
+24% +USD 4.67 M 0.06% 287
2025
Q4 		USD 19.5 M Comprar
389,913
+46,801
+14% +USD 2.34 M 0.05% 323
2025
Q3 		USD 17.1 M Vender
343,112
-2,273
-0.7% -USD 113 k 0.05% 316
2025
Q2 		USD 17 M Vender
345,385
-37
-0% -USD 1.81 k 0.06% 278
2025
Q1 		USD 17 M Comprar
345,422
+13,455
+4% +USD 657 k 0.07% 247
2024
Q4 		USD 16.2 M Comprar
331,967
+222,923
+204% +USD 10.9 M 0.07% 242
2024
Q3 		USD 5.39 M Comprar
109,044
+62,142
+132% +USD 3.04 M 0.02% 426
2024
Q2 		USD 2.25 M Comprar
46,902
+24,367
+108% +USD 1.17 M 0.01% 620
2024
Q1 		USD 1.09 M Comprar
22,535
+17,877
+384% +USD 862 k 0.01% 815
2023
Q4 		USD 225 k Comprar
4,658
+679
+17% +USD 32.2 k ﹤0.01% 1372
2023
Q3 		USD 188 k Comprar
3,979
+826
+26% +USD 39.3 k ﹤0.01% 1339
2023
Q2 		USD 150 k Vender
3,153
-2,539
-45% -USD 122 k ﹤0.01% 1374
2023
Q1 		USD 272 k Comprar
5,692
+2,641
+87% +USD 126 k ﹤0.01% 1087
2022
Q4 		USD 145 k Vender
3,051
-529
-15% -USD 25 k ﹤0.01% 1227
2022
Q3 		USD 170 k Vender
3,580
-1,085
-23% -USD 52.3 k ﹤0.01% 1117
2022
Q2 		USD 225 k Comprar
4,665
+833
+22% +USD 40.5 k ﹤0.01% 1000
2022
Q1 		USD 188 k Vender
3,832
-3,668
-49% -USD 182 k ﹤0.01% 1060
2021
Q4 		USD 375 k Comprar
+7,500
Nuevas +USD 377 k ﹤0.01% 807
2021
Q2 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 930
2021
Q1 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 930
2020
Q4 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 935
2020
Q3 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 933
2020
Q2 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 931
2020
Q1 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 930
2019
Q4 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 933
2019
Q3 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q2 		USD 185 k Mantener
3,631
– – ﹤0.01% 931
2019
Q1 		USD 185 k Vender
3,631
-169,368
-98% -USD 8.67 M ﹤0.01% 931
2018
Q4 		USD 8.83 M Comprar
+172,999
Nuevas +USD 8.81 M 0.22% 97

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en LMBS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 24% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 4.67 M y elevar la posición a 483,115 acciones con un valor de USD 24.1 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #287.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 483,115 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 24.1 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 93,202 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 4.67 M.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.06% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 287.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 447 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.