Capital Planning
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Capital Planning의 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF MGK 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 MGK 주식 상세 정보 MGK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1239만 매도
133,708
-21
-0% -US$1.87천 3.29% 8
2026
Q2 		US$1176만 매도
133,729
-1,571
-1% -US$13.4만 3.42% 9
2026
Q1 		US$994만 매수
135,300
+19,865
+17% +US$156만 3.23% 11
2025
Q4 		US$949만 매수
115,435
+2,035
+2% +US$16.7만 2.66% 12
2025
Q3 		US$913만 매도
113,400
-655
-0.6% -US$5.03만 2.66% 12
2025
Q2 		US$836만 매도
114,055
-64,050
-36% -US$422만 2.63% 12
2025
Q1 		US$1100만 매도
178,105
-2,055
-1% -US$13.9만 3.08% 8
2024
Q4 		US$1237만 매수
180,160
+2,325
+1% +US$15.6만 3.25% 8
2024
Q3 		US$1145만 매수
177,835
+510
+0.3% +US$3.18만 3.21% 9
2024
Q2 		US$1115만 매수
177,325
+29,730
+20% +US$173만 3.34% 9
2024
Q1 		US$846만 매수
147,595
+1,965
+1% +US$10.8만 2.76% 12
2023
Q4 		US$756만 매수
145,630
+15,130
+12% +US$73.4만 2.69% 13
2023
Q3 		US$592만 매수
130,500
+1,715
+1% +US$8.09만 2.33% 14
2023
Q2 		US$606만 매수
128,785
+2,540
+2% +US$10.9만 2.36% 14
2023
Q1 		US$516만 매수
126,245
+10,580
+9% +US$40.1만 2.13% 17
2022
Q4 		US$398만 매수
115,665
+2,750
+2% +US$9.8만 1.77% 21
2022
Q3 		US$394만 매도
112,915
-170
-0.2% -US$6.69천 2.23% 17
2022
Q2 		US$411만 매도
113,085
-3,595
-3% -US$14.5만 2.22% 15
2022
Q1 		US$549만 매수
116,680
+5,490
+5% +US$25.4만 2.14% 21
2021
Q4 		US$580만 매수
111,190
+2,250
+2% +US$11.4만 2.15% 21
2021
Q3 		US$512만 매도
108,940
-15
-0% -US$726 2.09% 20
2021
Q2 		US$504만 매수
108,955
+7,170
+7% +US$31.6만 2.14% 20
2021
Q1 		US$422만 매수
101,785
+4,555
+5% +US$18.8만 1.86% 21
2020
Q4 		US$396만 매수
+97,230
신규 +US$376만 1.85% 20

MGK 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM US$15.3억 42.2% 1년 추정 수익률
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$11.8억 11.59% 1년 추정 수익률
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM US$5.82억 12.38% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
FC Advisory
FC Advisory West Chester, Pennsylvania AUM US$3.82억 8.35% 1년 추정 수익률
Beacon Capital Management LLC (Tennessee)
Beacon Capital Management LLC (Tennessee) Franklin, Tennessee AUM US$7.16억 16.7% 1년 추정 수익률
ETF Portfolio Partners
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas AUM US$3.99억 9.55% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 MGK 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (MGK) 지분을 0.02% 줄였어요. 약 US$1.87천 규모를 매도해, 현재 US$1239만 상당의 133,708주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.29%이고, 순위는 #8예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 MGK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 334개가 2026년 3분기 기준으로 MGK 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1239만 상당의 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식 133,708주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning 측이 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식 21주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.87천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 비중은 3.29%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Capital Planning 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 334개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.