Capital Planning
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de Capital Planning Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF MGK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción MGK Actividad de fondos de MGK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 12.4 M Vender
133,708
-21
-0% -USD 1.87 k 3.29% 8
2026
Q2 		USD 11.8 M Vender
133,729
-1,571
-1% -USD 134 k 3.42% 9
2026
Q1 		USD 9.9 M Comprar
135,300
+19,865
+17% +USD 1.56 M 3.23% 11
2025
Q4 		USD 9.49 M Comprar
115,435
+2,035
+2% +USD 167 k 2.66% 12
2025
Q3 		USD 9.13 M Vender
113,400
-655
-0.6% -USD 50.3 k 2.66% 12
2025
Q2 		USD 8.36 M Vender
114,055
-64,050
-36% -USD 4.22 M 2.63% 12
2025
Q1 		USD 11 M Vender
178,105
-2,055
-1% -USD 139 k 3.08% 8
2024
Q4 		USD 12.4 M Comprar
180,160
+2,325
+1% +USD 156 k 3.25% 8
2024
Q3 		USD 11.5 M Comprar
177,835
+510
+0.3% +USD 31.8 k 3.21% 9
2024
Q2 		USD 11.2 M Comprar
177,325
+29,730
+20% +USD 1.73 M 3.34% 9
2024
Q1 		USD 8.46 M Comprar
147,595
+1,965
+1% +USD 108 k 2.76% 12
2023
Q4 		USD 7.56 M Comprar
145,630
+15,130
+12% +USD 734 k 2.69% 13
2023
Q3 		USD 5.92 M Comprar
130,500
+1,715
+1% +USD 80.9 k 2.33% 14
2023
Q2 		USD 6.06 M Comprar
128,785
+2,540
+2% +USD 109 k 2.36% 14
2023
Q1 		USD 5.16 M Comprar
126,245
+10,580
+9% +USD 401 k 2.13% 17
2022
Q4 		USD 3.98 M Comprar
115,665
+2,750
+2% +USD 98.5 k 1.77% 21
2022
Q3 		USD 3.94 M Vender
112,915
-170
-0.2% -USD 6.69 k 2.23% 17
2022
Q2 		USD 4.11 M Vender
113,085
-3,595
-3% -USD 145 k 2.22% 15
2022
Q1 		USD 5.49 M Comprar
116,680
+5,490
+5% +USD 254 k 2.14% 21
2021
Q4 		USD 5.8 M Comprar
111,190
+2,250
+2% +USD 114 k 2.15% 21
2021
Q3 		USD 5.12 M Vender
108,940
-15
-0% -USD 726 2.09% 20
2021
Q2 		USD 5.04 M Comprar
108,955
+7,170
+7% +USD 316 k 2.14% 20
2021
Q1 		USD 4.22 M Comprar
101,785
+4,555
+5% +USD 188 k 1.86% 21
2020
Q4 		USD 3.96 M Comprar
+97,230
Nuevas +USD 3.76 M 1.85% 20

Otros fondos que tienen MGK en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California AUM de USD 2271 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de USD 1534 M 42.2% Rendimiento estimado a 1 año
Falcon Wealth Planning
Falcon Wealth Planning Ontario, California AUM de USD 1621 M 11.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en MGK: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (MGK) en 0.02% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.87 k, y conservó 133,708 acciones valuadas en USD 12.4 M. La posición representa 3.29% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en MGK en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 636 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGK.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 133,708 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF con un valor de USD 12.4 M.
  • Capital Planning vendió 21 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.87 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF representó 3.29% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 636 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.