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Capital Planning의 JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 JCPB 주식 상세 정보 JCPB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$367만 매수
81,919
+366
+0.4% +US$1.69만 0.98% 24
2026
Q2 		US$383만 매도
81,553
-11,370
-12% -US$53.3만 1.11% 25
2026
Q1 		US$437만 매도
92,923
-310
-0.3% -US$1.47만 1.42% 25
2025
Q4 		US$443만 매수
93,233
+896
+1% +US$4.26만 1.24% 25
2025
Q3 		US$439만 매수
92,337
+4,968
+6% +US$23.4만 1.28% 24
2025
Q2 		US$411만 매도
87,369
-34,077
-28% -US$158만 1.29% 23
2025
Q1 		US$571만 매수
121,446
+32,265
+36% +US$150만 1.6% 21
2024
Q4 		US$413만 매도
89,181
-23,416
-21% -US$110만 1.08% 24
2024
Q3 		US$543만 매수
112,597
+5,960
+6% +US$28.3만 1.52% 22
2024
Q2 		US$494만 매수
106,637
+2,718
+3% +US$12.5만 1.48% 23
2024
Q1 		US$485만 매수
103,919
+8,249
+9% +US$38.4만 1.58% 20
2023
Q4 		US$452만 매수
95,670
+15,997
+20% +US$72.2만 1.61% 20
2023
Q3 		US$356만 매도
79,673
-2,733
-3% -US$12.5만 1.4% 26
2023
Q2 		US$384만 매도
82,406
-2,199
-3% -US$10.3만 1.5% 24
2023
Q1 		US$401만 매수
84,605
+2,812
+3% +US$13.2만 1.66% 22
2022
Q4 		US$377만 매도
81,793
-14,569
-15% -US$66.9만 1.68% 22
2022
Q3 		US$442만 매수
96,362
+84,731
+728% +US$406만 2.5% 14
2022
Q2 		US$55.9만 매도
11,631
-101,065
-90% -US$493만 0.3% 41
2022
Q1 		US$576만 매수
112,696
+2,644
+2% +US$13.8만 2.24% 20
2021
Q4 		US$598만 매수
110,052
+1,784
+2% +US$9.7만 2.21% 19
2021
Q3 		US$590만 매수
108,268
+1,348
+1% +US$7.4만 2.41% 18
2021
Q2 		US$585만 매수
106,920
+10,289
+11% +US$55.9만 2.49% 18
2021
Q1 		US$521만 매수
96,631
+5,691
+6% +US$31.2만 2.3% 18
2020
Q4 		US$508만 매수
+90,940
신규 +US$508만 2.38% 18

JCPB를 보유한 다른 펀드들

Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM US$61.1억 13.75% 1년 추정 수익률
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.15% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM US$9.8억 12.87% 1년 추정 수익률
WWM
Wiser Wealth Management Marietta, Georgia AUM US$5.5억 11.81% 1년 추정 수익률
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM US$10.3억 11.27% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Harbor Group
Harbor Group Bedford, New Hampshire AUM US$8.49억 6.91% 1년 추정 수익률
VAMG
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM US$5.38억 14.71% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 JCPB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning는 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) 지분을 0.45% 늘리고, 약 US$1.69만 규모를 매수해 보유 주식 수를 81,919주로 늘렸으며 평가액은 US$367만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.98%이고, 순위는 #24예요.

Capital Planning는 2020년 4분기에 JCPB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$598만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 104개가 2026년 3분기 기준으로 JCPB를 보유하고 있어요.

  • Capital Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$367만 상당의 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식 81,919주를 보유했어요.
  • Capital Planning이(가) 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식 366주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.69만예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 JPMorgan Core Plus Bond ETF 비중은 0.98%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Capital Planning는 2020년 4분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$598만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 104개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Core Plus Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.