Capital Plannings JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu JCPB Fondsaktivität für JCPB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	81.919 +366	+0,4 %	+16.856 $	0,98 %	24
2026 Q2	3,83 Mio. $	Verkaufen	81.553 -11.370	-12 %	-533.226 $	1,11 %	25
2026 Q1	4,37 Mio. $	Verkaufen	92.923 -310	-0,3 %	-14.712 $	1,42 %	25
2025 Q4	4,43 Mio. $	Kaufen	93.233 +896	+1 %	+42.628 $	1,24 %	25
2025 Q3	4,39 Mio. $	Kaufen	92.337 +4.968	+6 %	+233.805 $	1,28 %	24
2025 Q2	4,11 Mio. $	Verkaufen	87.369 -34.077	-28 %	-1,58 Mio. $	1,29 %	23
2025 Q1	5,71 Mio. $	Kaufen	121.446 +32.265	+36 %	+1,5 Mio. $	1,6 %	21
2024 Q4	4,13 Mio. $	Verkaufen	89.181 -23.416	-21 %	-1,1 Mio. $	1,08 %	24
2024 Q3	5,43 Mio. $	Kaufen	112.597 +5.960	+6 %	+283.103 $	1,52 %	22
2024 Q2	4,94 Mio. $	Kaufen	106.637 +2.718	+3 %	+124.968 $	1,48 %	23
2024 Q1	4,85 Mio. $	Kaufen	103.919 +8.249	+9 %	+383.767 $	1,58 %	20
2023 Q4	4,52 Mio. $	Kaufen	95.670 +15.997	+20 %	+722.325 $	1,61 %	20
2023 Q3	3,56 Mio. $	Verkaufen	79.673 -2.733	-3 %	-125.062 $	1,4 %	26
2023 Q2	3,84 Mio. $	Verkaufen	82.406 -2.199	-3 %	-103.362 $	1,5 %	24
2023 Q1	4,01 Mio. $	Kaufen	84.605 +2.812	+3 %	+132.005 $	1,66 %	22
2022 Q4	3,77 Mio. $	Verkaufen	81.793 -14.569	-15 %	-669.185 $	1,68 %	22
2022 Q3	4,42 Mio. $	Kaufen	96.362 +84.731	+728 %	+4,06 Mio. $	2,5 %	14
2022 Q2	559.000 $	Verkaufen	11.631 -101.065	-90 %	-4,93 Mio. $	0,3 %	41
2022 Q1	5,76 Mio. $	Kaufen	112.696 +2.644	+2 %	+138.497 $	2,24 %	20
2021 Q4	5,98 Mio. $	Kaufen	110.052 +1.784	+2 %	+97.049 $	2,21 %	19
2021 Q3	5,9 Mio. $	Kaufen	108.268 +1.348	+1 %	+74.006 $	2,41 %	18
2021 Q2	5,85 Mio. $	Kaufen	106.920 +10.289	+11 %	+558.944 $	2,49 %	18
2021 Q1	5,21 Mio. $	Kaufen	96.631 +5.691	+6 %	+311.623 $	2,3 %	18
2020 Q4	5,08 Mio. $	Kaufen	+90.940	Neu	+5,08 Mio. $	2,38 %	18

Weitere Fonds mit JCPB im Portfolio

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Wiser Wealth Management Marietta, Georgia 550 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Group Bedford, New Hampshire 849 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan 538 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCPB-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) im Q3 2026 um 0,45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.856 $ und erhöhte die Position damit auf 81.919 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JCPB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds JCPB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 81.919 Aktien von JPMorgan Core Plus Bond ETF im Wert von 3,67 Mio. $.
Capital Planning kaufte im Q3 2026 366 Aktien von JPMorgan Core Plus Bond ETF im geschätzten Wert von 16.856 $.
JPMorgan Core Plus Bond ETF machte in Q3 2026 0,98 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 24.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in JPMorgan Core Plus Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Core Plus Bond ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .