Capital Planning
icono de JCPB

de Capital Planning JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción JCPB Actividad de fondos de JCPB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.67 M Comprar
81,919
+366
+0.4% +USD 16.9 k 0.98% 24
2026
Q2 		USD 3.83 M Vender
81,553
-11,370
-12% -USD 533 k 1.11% 25
2026
Q1 		USD 4.37 M Vender
92,923
-310
-0.3% -USD 14.7 k 1.42% 25
2025
Q4 		USD 4.43 M Comprar
93,233
+896
+1% +USD 42.6 k 1.24% 25
2025
Q3 		USD 4.39 M Comprar
92,337
+4,968
+6% +USD 234 k 1.28% 24
2025
Q2 		USD 4.11 M Vender
87,369
-34,077
-28% -USD 1.58 M 1.29% 23
2025
Q1 		USD 5.71 M Comprar
121,446
+32,265
+36% +USD 1.5 M 1.6% 21
2024
Q4 		USD 4.13 M Vender
89,181
-23,416
-21% -USD 1.1 M 1.08% 24
2024
Q3 		USD 5.43 M Comprar
112,597
+5,960
+6% +USD 283 k 1.52% 22
2024
Q2 		USD 4.94 M Comprar
106,637
+2,718
+3% +USD 125 k 1.48% 23
2024
Q1 		USD 4.85 M Comprar
103,919
+8,249
+9% +USD 384 k 1.58% 20
2023
Q4 		USD 4.52 M Comprar
95,670
+15,997
+20% +USD 722 k 1.61% 20
2023
Q3 		USD 3.56 M Vender
79,673
-2,733
-3% -USD 125 k 1.4% 26
2023
Q2 		USD 3.84 M Vender
82,406
-2,199
-3% -USD 103 k 1.5% 24
2023
Q1 		USD 4.01 M Comprar
84,605
+2,812
+3% +USD 132 k 1.66% 22
2022
Q4 		USD 3.77 M Vender
81,793
-14,569
-15% -USD 669 k 1.68% 22
2022
Q3 		USD 4.42 M Comprar
96,362
+84,731
+728% +USD 4.06 M 2.5% 14
2022
Q2 		USD 559 k Vender
11,631
-101,065
-90% -USD 4.93 M 0.3% 41
2022
Q1 		USD 5.76 M Comprar
112,696
+2,644
+2% +USD 138 k 2.24% 20
2021
Q4 		USD 5.98 M Comprar
110,052
+1,784
+2% +USD 97 k 2.21% 19
2021
Q3 		USD 5.9 M Comprar
108,268
+1,348
+1% +USD 74 k 2.41% 18
2021
Q2 		USD 5.85 M Comprar
106,920
+10,289
+11% +USD 559 k 2.49% 18
2021
Q1 		USD 5.21 M Comprar
96,631
+5,691
+6% +USD 312 k 2.3% 18
2020
Q4 		USD 5.08 M Comprar
+90,940
Nuevas +USD 5.08 M 2.38% 18

Otros fondos que tienen JCPB en su cartera

OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de USD 1292 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wiser Wealth Management
Wiser Wealth Management Marietta, Georgia AUM de USD 550 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en JCPB: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) en 0.45% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.9 k y elevar la posición a 81,919 acciones con un valor de USD 3.67 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en JCPB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.98 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JCPB.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 81,919 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF con un valor de USD 3.67 M.
  • Capital Planning compró 366 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.9 k.
  • JPMorgan Core Plus Bond ETF representó 0.98% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 24.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en JPMorgan Core Plus Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Core Plus Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.