Capital Planning의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$489만	매도	35,955 -50	-0.1%	-US$7.24천	1.3%	22
2026 Q2	US$534만	매도	36,005 -101	-0.3%	-US$1.39만	1.56%	22
2026 Q1	US$449만	매수	36,106 +4,697	+15%	+US$59.7만	1.46%	23
2025 Q4	US$381만	매수	31,409 +1,152	+4%	+US$13.8만	1.07%	27
2025 Q3	US$360만	매수	30,257 +53	+0.2%	+US$6.1천	1.05%	27
2025 Q2	US$330만	매수	30,204 +1,464	+5%	+US$15.1만	1.04%	28
2025 Q1	US$301만	매수	28,740 +234	+0.8%	+US$2.64만	0.84%	33
2024 Q4	US$328만	매수	28,506 +1,941	+7%	+US$23.2만	0.86%	28
2024 Q3	US$311만	매수	26,565 +590	+2%	+US$6.67만	0.87%	26
2024 Q2	US$277만	매수	25,975 +7,340	+39%	+US$78.5만	0.83%	27
2024 Q1	US$206만	매수	18,635 +1,538	+9%	+US$16.3만	0.67%	29
2023 Q4	US$185만	매수	17,097 +2,963	+21%	+US$28.6만	0.66%	29
2023 Q3	US$134만	매수	14,134 +569	+4%	+US$5.68만	0.53%	37
2023 Q2	US$135만	매수	13,565 +1,487	+12%	+US$14.2만	0.53%	37
2023 Q1	US$117만	매수	12,078 +14	+0.1%	+US$1.4천	0.48%	38
2022 Q4	US$114만	매수	12,064 +1,487	+14%	+US$14.3만	0.51%	38
2022 Q3	US$92.2만	매수	10,577 +201	+2%	+US$1.95만	0.52%	30
2022 Q2	US$95.9만	매수	10,376 +202	+2%	+US$2.01만	0.52%	33
2022 Q1	US$110만	매도	10,174 -394	-4%	-US$4.25만	0.43%	35
2021 Q4	US$121만	매수	10,568 +52	+0.5%	+US$5.93천	0.45%	37
2021 Q3	US$115만	매도	10,516 -78	-0.7%	-US$8.59천	0.47%	35
2021 Q2	US$120만	매수	10,594 +1,030	+11%	+US$11.5만	0.51%	36
2021 Q1	US$104만	매수	9,564 +65	+0.7%	+US$6.8천	0.46%	37
2020 Q4	US$87.3만	매수	+9,499	신규	+US$78만	0.41%	40

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.14% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM US$41.6억 24.97% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

First Interstate Bank Billings, Montana AUM US$18.8억 11.41% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Klingman & Associates New York AUM US$24.1억 15.13% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 IJR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 0.14% 줄였어요. 약 US$7.24천 규모를 매도해, 현재 US$489만 상당의 35,955주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.3%이고, 순위는 #22예요.

Capital Planning 측은 2020년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$534만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,019개가 2026년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$489만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 35,955주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Capital Planning 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 50주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.24천 규모예요.
2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 1.3%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
Capital Planning 측은 2020년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Capital Planning의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$534만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,019개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.