Capital Plannings iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,89 Mio. $	Verkaufen	35.955 -50	-0,1 %	-7.235 $	1,3 %	22
2026 Q2	5,34 Mio. $	Verkaufen	36.005 -101	-0,3 %	-13.861 $	1,56 %	22
2026 Q1	4,49 Mio. $	Kaufen	36.106 +4.697	+15 %	+596.705 $	1,46 %	23
2025 Q4	3,81 Mio. $	Kaufen	31.409 +1.152	+4 %	+137.770 $	1,07 %	27
2025 Q3	3,6 Mio. $	Kaufen	30.257 +53	+0,2 %	+6.096 $	1,05 %	27
2025 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	30.204 +1.464	+5 %	+151.334 $	1,04 %	28
2025 Q1	3,01 Mio. $	Kaufen	28.740 +234	+0,8 %	+26.405 $	0,84 %	33
2024 Q4	3,28 Mio. $	Kaufen	28.506 +1.941	+7 %	+231.896 $	0,86 %	28
2024 Q3	3,11 Mio. $	Kaufen	26.565 +590	+2 %	+66.656 $	0,87 %	26
2024 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	25.975 +7.340	+39 %	+785.303 $	0,83 %	27
2024 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	18.635 +1.538	+9 %	+163.311 $	0,67 %	29
2023 Q4	1,85 Mio. $	Kaufen	17.097 +2.963	+21 %	+285.562 $	0,66 %	29
2023 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	14.134 +569	+4 %	+56.841 $	0,53 %	37
2023 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	13.565 +1.487	+12 %	+141.590 $	0,53 %	37
2023 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	12.078 +14	+0,1 %	+1.400 $	0,48 %	38
2022 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	12.064 +1.487	+14 %	+142.625 $	0,51 %	38
2022 Q3	922.000 $	Kaufen	10.577 +201	+2 %	+19.524 $	0,52 %	30
2022 Q2	959.000 $	Kaufen	10.376 +202	+2 %	+20.089 $	0,52 %	33
2022 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	10.174 -394	-4 %	-42.517 $	0,43 %	35
2021 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	10.568 +52	+0,5 %	+5.926 $	0,45 %	37
2021 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	10.516 -78	-0,7 %	-8.589 $	0,47 %	35
2021 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	10.594 +1.030	+11 %	+114.886 $	0,51 %	36
2021 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	9.564 +65	+0,7 %	+6.804 $	0,46 %	37
2020 Q4	873.000 $	Kaufen	+9.499	Neu	+780.408 $	0,41 %	40

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 7.235 $ und hielt danach 35.955 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $. Die Position macht 1,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 951 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 35.955 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 4,89 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 50 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.235 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,3 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 22.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 951 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .