Capital Planning
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de Capital Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.89 M Vender
35,955
-50
-0.1% -USD 7.24 k 1.3% 22
2026
Q2 		USD 5.34 M Vender
36,005
-101
-0.3% -USD 13.9 k 1.56% 22
2026
Q1 		USD 4.49 M Comprar
36,106
+4,697
+15% +USD 597 k 1.46% 23
2025
Q4 		USD 3.81 M Comprar
31,409
+1,152
+4% +USD 138 k 1.07% 27
2025
Q3 		USD 3.6 M Comprar
30,257
+53
+0.2% +USD 6.1 k 1.05% 27
2025
Q2 		USD 3.3 M Comprar
30,204
+1,464
+5% +USD 151 k 1.04% 28
2025
Q1 		USD 3.01 M Comprar
28,740
+234
+0.8% +USD 26.4 k 0.84% 33
2024
Q4 		USD 3.28 M Comprar
28,506
+1,941
+7% +USD 232 k 0.86% 28
2024
Q3 		USD 3.11 M Comprar
26,565
+590
+2% +USD 66.7 k 0.87% 26
2024
Q2 		USD 2.77 M Comprar
25,975
+7,340
+39% +USD 785 k 0.83% 27
2024
Q1 		USD 2.06 M Comprar
18,635
+1,538
+9% +USD 163 k 0.67% 29
2023
Q4 		USD 1.85 M Comprar
17,097
+2,963
+21% +USD 286 k 0.66% 29
2023
Q3 		USD 1.34 M Comprar
14,134
+569
+4% +USD 56.8 k 0.53% 37
2023
Q2 		USD 1.35 M Comprar
13,565
+1,487
+12% +USD 142 k 0.53% 37
2023
Q1 		USD 1.17 M Comprar
12,078
+14
+0.1% +USD 1.4 k 0.48% 38
2022
Q4 		USD 1.14 M Comprar
12,064
+1,487
+14% +USD 143 k 0.51% 38
2022
Q3 		USD 922 k Comprar
10,577
+201
+2% +USD 19.5 k 0.52% 30
2022
Q2 		USD 959 k Comprar
10,376
+202
+2% +USD 20.1 k 0.52% 33
2022
Q1 		USD 1.1 M Vender
10,174
-394
-4% -USD 42.5 k 0.43% 35
2021
Q4 		USD 1.21 M Comprar
10,568
+52
+0.5% +USD 5.93 k 0.45% 37
2021
Q3 		USD 1.15 M Vender
10,516
-78
-0.7% -USD 8.59 k 0.47% 35
2021
Q2 		USD 1.2 M Comprar
10,594
+1,030
+11% +USD 115 k 0.51% 36
2021
Q1 		USD 1.04 M Comprar
9,564
+65
+0.7% +USD 6.8 k 0.46% 37
2020
Q4 		USD 873 k Comprar
+9,499
Nuevas +USD 780 k 0.41% 40

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en IJR: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.24 k, y conservó 35,955 acciones valuadas en USD 4.89 M. La posición representa 1.3% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,868 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 35,955 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 4.89 M.
  • Capital Planning vendió 50 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.24 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.3% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 22.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.34 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,868 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.