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Capital Planning의 Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 CGMS 주식 상세 정보 CGMS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$57.1만 매수
21,760
+98
+0.5% +US$2.65천 0.15% 54
2026
Q2 		US$59.2만 매수
21,662
+6,148
+40% +US$16.9만 0.17% 51
2026
Q1 		US$42.2만 매수
15,514
+5,840
+60% +US$16.1만 0.14% 55
2025
Q4 		US$26.7만 매수
+9,674
신규 +US$26.8만 0.07% 77
2025
Q2 		– 매도
-120,527
청산됨 -US$329만 – 82
2025
Q1 		US$329만 매수
120,527
+7,691
+7% +US$21.1만 0.92% 30
2024
Q4 		US$308만 매수
+112,836
신규 +US$311만 0.81% 30
2024
Q3 		– 매도
-25,761
청산됨 -US$69.3만 – 88
2024
Q2 		US$69.3만 매수
25,761
+716
+3% +US$1.93만 0.21% 48
2024
Q1 		US$68만 매수
25,045
+1,909
+8% +US$5.15만 0.22% 49
2023
Q4 		US$62.8만 매수
23,136
+628
+3% +US$1.63만 0.22% 51
2023
Q3 		US$57.5만 매도
22,508
-830
-4% -US$2.16만 0.23% 52
2023
Q2 		US$61.1만 매도
23,338
-2,026
-8% -US$5.3만 0.24% 49
2023
Q1 		US$67.2만 매수
25,364
+2,568
+11% +US$6.73만 0.28% 49
2022
Q4 		US$58.9만 매수
+22,796
신규 +US$58.9만 0.26% 52

CGMS 주식을 보유한 다른 펀드들

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM US$56.7억 20.02% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
TA
TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM US$4.45억 13.38% 1년 추정 수익률
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$9.9억 25.25% 1년 추정 수익률
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM US$11.7억 11.71% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
CWA
Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM US$4.86억 13.83% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
BIP
Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM US$4.33억 51.2% 1년 추정 수익률
Clear Trail Advisors
Clear Trail Advisors Houston, Texas AUM US$6.57억 14.3% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 CGMS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) 지분을 0.45% 늘리고, 약 US$2.65천 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,760주로 늘렸으며 평가액은 US$57.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.15%이고, 순위는 #54예요.

Capital Planning 측은 2022년 4분기에 CGMS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$329만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 79개가 2026년 3분기 기준으로 CGMS 주식을 보유하고 있어요.

  • Capital Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$57.1만 상당의 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식 21,760주를 보유했어요.
  • Capital Planning 측은 2026년 3분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식 98주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.65천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 비중은 0.15%였으며, 보유 종목 순위는 #54위였습니다.
  • Capital Planning 측은 2022년 4분기에 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$329만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 79개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Capital Group US Multi-Sector Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.