de Capital Planning Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción CGMS Actividad de fondos de CGMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 571 k	Comprar	21,760 +98	+0.5%	+USD 2.65 k	0.15%	54
2026 Q2	USD 592 k	Comprar	21,662 +6,148	+40%	+USD 169 k	0.17%	51
2026 Q1	USD 422 k	Comprar	15,514 +5,840	+60%	+USD 161 k	0.14%	55
2025 Q4	USD 267 k	Comprar	+9,674	Nuevas	+USD 268 k	0.07%	77
2025 Q2	–	Vender	-120,527	Cerradas	-USD 3.29 M	–	82
2025 Q1	USD 3.29 M	Comprar	120,527 +7,691	+7%	+USD 211 k	0.92%	30
2024 Q4	USD 3.08 M	Comprar	+112,836	Nuevas	+USD 3.11 M	0.81%	30
2024 Q3	–	Vender	-25,761	Cerradas	-USD 693 k	–	88
2024 Q2	USD 693 k	Comprar	25,761 +716	+3%	+USD 19.3 k	0.21%	48
2024 Q1	USD 680 k	Comprar	25,045 +1,909	+8%	+USD 51.5 k	0.22%	49
2023 Q4	USD 628 k	Comprar	23,136 +628	+3%	+USD 16.3 k	0.22%	51
2023 Q3	USD 575 k	Vender	22,508 -830	-4%	-USD 21.6 k	0.23%	52
2023 Q2	USD 611 k	Vender	23,338 -2,026	-8%	-USD 53 k	0.24%	49
2023 Q1	USD 672 k	Comprar	25,364 +2,568	+11%	+USD 67.3 k	0.28%	49
2022 Q4	USD 589 k	Comprar	+22,796	Nuevas	+USD 589 k	0.26%	52

Otros fondos que tienen CGMS en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año

KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de USD 486 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

BIP

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 433 M 51.2% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Trail Advisors Houston, Texas AUM de USD 657 M 14.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en CGMS: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) en 0.45% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.65 k y elevar la posición a 21,760 acciones con un valor de USD 571 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en CGMS en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 79 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGMS.

Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 21,760 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF con un valor de USD 571 k.
Capital Planning compró 98 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.65 k.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF representó 0.15% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 54.
Capital Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Capital Planning en Capital Group US Multi-Sector Income ETF alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 79 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group US Multi-Sector Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.