Capital Plannings Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu CGMS Fondsaktivität für CGMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	570.774 $	Kaufen	21.760 +98	+0,5 %	+2.651 $	0,15 %	54
2026 Q2	592.026 $	Kaufen	21.662 +6.148	+40 %	+169.005 $	0,17 %	51
2026 Q1	422.437 $	Kaufen	15.514 +5.840	+60 %	+161.169 $	0,14 %	55
2025 Q4	267.293 $	Kaufen	+9.674	Neu	+268.177 $	0,07 %	77
2025 Q2	–	Verkaufen	-120.527	Geschlossen	-3,29 Mio. $	–	82
2025 Q1	3,29 Mio. $	Kaufen	120.527 +7.691	+7 %	+211.087 $	0,92 %	30
2024 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	+112.836	Neu	+3,11 Mio. $	0,81 %	30
2024 Q3	–	Verkaufen	-25.761	Geschlossen	-693.486 $	–	88
2024 Q2	693.486 $	Kaufen	25.761 +716	+3 %	+19.266 $	0,21 %	48
2024 Q1	680.404 $	Kaufen	25.045 +1.909	+8 %	+51.465 $	0,22 %	49
2023 Q4	628.422 $	Kaufen	23.136 +628	+3 %	+16.304 $	0,22 %	51
2023 Q3	574.517 $	Verkaufen	22.508 -830	-4 %	-21.584 $	0,23 %	52
2023 Q2	610.823 $	Verkaufen	23.338 -2.026	-8 %	-53.018 $	0,24 %	49
2023 Q1	671.626 $	Kaufen	25.364 +2.568	+11 %	+67.292 $	0,28 %	49
2022 Q4	589.295 $	Kaufen	+22.796	Neu	+589.363 $	0,26 %	52

Weitere Fonds mit CGMS im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan 486 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania 433 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Trail Advisors Houston, Texas 657 Mio. $ AUM 14,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMS-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) im Q3 2026 um 0,45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.651 $ und erhöhte die Position damit auf 21.760 Aktien im Wert von 570.774 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CGMS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 21.760 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im Wert von 570.774 $.
Capital Planning kaufte im Q3 2026 98 Aktien von Capital Group US Multi-Sector Income ETF im geschätzten Wert von 2.651 $.
Capital Group US Multi-Sector Income ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 54.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Capital Group US Multi-Sector Income ETF erreichte im Q1 2025 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group US Multi-Sector Income ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .