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Capasso Planning Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Capasso Planning Partners의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$194만 매수
18,995
+64
+0.3% +US$6.6천 0.97% 20
2026
Q1 		US$196만 매수
18,931
+18
+0.1% +US$1.85천 1.06% 20
2025
Q4 		US$194만 매수
18,913
+10,344
+121% +US$106만 1.06% 19
2025
Q3 		US$88.6만 매도
8,569
-1,135
-12% -US$11.7만 0.54% 27
2025
Q2 		US$100만 매도
9,704
-1,319
-12% -US$13.5만 0.56% 31
2025
Q1 		US$114만 매도
11,023
-1,074
-9% -US$10.9만 0.48% 39
2024
Q4 		US$122만 매도
12,097
-3,030
-20% -US$30.5만 0.49% 42
2024
Q3 		US$153만 매수
15,127
+142
+0.9% +US$1.42만 0.45% 43
2024
Q2 		US$149만 매도
14,985
-1,245
-8% -US$12.4만 0.48% 48
2024
Q1 		US$161만 매도
16,230
-1,235
-7% -US$12.2만 0.67% 30
2023
Q4 		US$172만 매도
17,465
-16,882
-49% -US$164만 0.8% 26
2023
Q3 		US$333만 매도
34,347
-2,462
-7% -US$23.9만 1.78% 14
2023
Q2 		US$359만 매도
36,809
-1,826
-5% -US$18만 1.93% 14
2023
Q1 		US$383만 매도
38,635
-767
-2% -US$7.5만 2.25% 12
2022
Q4 		US$382만 매도
39,402
-1,226
-3% -US$11.9만 2.43% 11
2022
Q3 		US$390만 매도
40,628
-1,696
-4% -US$17만 2.73% 10
2022
Q2 		US$429만 매수
42,324
+3,548
+9% +US$36.6만 3.05% 10
2022
Q1 		US$407만 매수
38,776
+7,068
+22% +US$74.4만 2.87% 8
2021
Q4 		US$336만 매수
+31,708
신규 +US$336만 2.45% 11

STIP를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$79.9억 24.2% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM US$31.2억 14.06% 1년 추정 수익률

Capasso Planning Partners의 STIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Capasso Planning Partners는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 0.34% 늘리고, 약 US$6.6천 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,995주로 늘렸으며 평가액은 US$194만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.97%이고, 순위는 #20예요.

Capasso Planning Partners는 2021년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$429만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 827개가 2026년 2분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Capasso Planning Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$194만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 18,995주를 보유했어요.
  • Capasso Planning Partners이(가) 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 64주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.6천예요.
  • 2026년 2분기에 Capasso Planning Partners의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.97%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Capasso Planning Partners는 2021년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capasso Planning Partners의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$429만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 827개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 18일에 제출된 Capasso Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.