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de Capasso Planning Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.94 M Comprar
18,995
+64
+0.3% +USD 6.6 k 0.97% 20
2026
Q1 		USD 1.96 M Comprar
18,931
+18
+0.1% +USD 1.85 k 1.06% 20
2025
Q4 		USD 1.94 M Comprar
18,913
+10,344
+121% +USD 1.06 M 1.06% 19
2025
Q3 		USD 886 k Vender
8,569
-1,135
-12% -USD 117 k 0.54% 27
2025
Q2 		USD 999 k Vender
9,704
-1,319
-12% -USD 135 k 0.56% 31
2025
Q1 		USD 1.14 M Vender
11,023
-1,074
-9% -USD 109 k 0.48% 39
2024
Q4 		USD 1.22 M Vender
12,097
-3,030
-20% -USD 305 k 0.49% 42
2024
Q3 		USD 1.53 M Comprar
15,127
+142
+0.9% +USD 14.2 k 0.45% 43
2024
Q2 		USD 1.49 M Vender
14,985
-1,245
-8% -USD 124 k 0.48% 48
2024
Q1 		USD 1.61 M Vender
16,230
-1,235
-7% -USD 122 k 0.67% 30
2023
Q4 		USD 1.72 M Vender
17,465
-16,882
-49% -USD 1.64 M 0.8% 26
2023
Q3 		USD 3.33 M Vender
34,347
-2,462
-7% -USD 239 k 1.78% 14
2023
Q2 		USD 3.59 M Vender
36,809
-1,826
-5% -USD 180 k 1.93% 14
2023
Q1 		USD 3.83 M Vender
38,635
-767
-2% -USD 75 k 2.25% 12
2022
Q4 		USD 3.82 M Vender
39,402
-1,226
-3% -USD 119 k 2.43% 11
2022
Q3 		USD 3.9 M Vender
40,628
-1,696
-4% -USD 170 k 2.73% 10
2022
Q2 		USD 4.29 M Comprar
42,324
+3,548
+9% +USD 366 k 3.05% 10
2022
Q1 		USD 4.07 M Comprar
38,776
+7,068
+22% +USD 744 k 2.87% 8
2021
Q4 		USD 3.36 M Comprar
+31,708
Nuevas +USD 3.36 M 2.45% 11

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en STIP: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 0.34% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.6 k y elevar la posición a 18,995 acciones con un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.29 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 18,995 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.94 M.
  • Capasso Planning Partners compró 64 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.6 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.97% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.29 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.