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Capasso Planning Partnersの iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 株式保有履歴

Capasso Planning Partnersのポートフォリオ STIPの株式詳細 STIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$194万 買う
18,995
+64
+0.3% +$6,601 0.97% 20
2026
Q1 		$196万 買う
18,931
+18
+0.1% +$1,853 1.06% 20
2025
Q4 		$194万 買う
18,913
+10,344
+121% +$106万 1.06% 19
2025
Q3 		$88.6万 売却
8,569
-1,135
-12% -$11.7万 0.54% 27
2025
Q2 		$100万 売却
9,704
-1,319
-12% -$13.5万 0.56% 31
2025
Q1 		$114万 売却
11,023
-1,074
-9% -$10.9万 0.48% 39
2024
Q4 		$122万 売却
12,097
-3,030
-20% -$30.5万 0.49% 42
2024
Q3 		$153万 買う
15,127
+142
+0.9% +$1.42万 0.45% 43
2024
Q2 		$149万 売却
14,985
-1,245
-8% -$12.4万 0.48% 48
2024
Q1 		$161万 売却
16,230
-1,235
-7% -$12.2万 0.67% 30
2023
Q4 		$172万 売却
17,465
-16,882
-49% -$164万 0.8% 26
2023
Q3 		$333万 売却
34,347
-2,462
-7% -$23.9万 1.78% 14
2023
Q2 		$359万 売却
36,809
-1,826
-5% -$18万 1.93% 14
2023
Q1 		$383万 売却
38,635
-767
-2% -$7.5万 2.25% 12
2022
Q4 		$382万 売却
39,402
-1,226
-3% -$11.9万 2.43% 11
2022
Q3 		$390万 売却
40,628
-1,696
-4% -$17万 2.73% 10
2022
Q2 		$429万 買う
42,324
+3,548
+9% +$36.6万 3.05% 10
2022
Q1 		$407万 買う
38,776
+7,068
+22% +$74.4万 2.87% 8
2021
Q4 		$336万 買う
+31,708
新規 +$336万 2.45% 11

STIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey $93.7億 AUM 23.82% 推定1年リターン
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York $67億 AUM 32.7% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington $79.9億 AUM 24.2% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida $31.2億 AUM 14.06% 推定1年リターン

Capasso Planning PartnersのSTIP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Capasso Planning PartnersはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)の保有株数を0.34%増やしました。推定$6,601相当を買い増し、保有株数は合計18,995株、評価額は$194万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.97% を占め、順位は #20 です。

Capasso Planning Partnersは2021年第4四半期にSTIPの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$429万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する827本のファンドが、2026年第2四半期時点でSTIPを保有しています。

  • Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを18,995株保有しており、その評価額は$194万でした。
  • Capasso Planning Partnersは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを64株購入しました。推定購入額は$6,601です。
  • 2026年第2四半期に、Capasso Planning Partnersのポートフォリオに占めるiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの割合は0.97%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • Capasso Planning Partnersは2021年第4四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Capasso Planning PartnersのiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$429万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する827のファンドがiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のCapasso Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。