Burt Wealth Advisors
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Burt Wealth Advisors의 iShares National Muni Bond ETF MUB 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 MUB 주식 상세 정보 MUB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		US$453만 매수
42,541
+1,962
+5% +US$20.5만 1.11% 20
2025
Q2 		US$424만 매도
40,579
-27,368
-40% -US$285만 0.97% 20
2025
Q1 		US$716만 매도
67,947
-1,142
-2% -US$12.1만 1.8% 15
2024
Q4 		US$736만 매도
69,089
-79
-0.1% -US$8.49천 1.87% 15
2024
Q3 		US$751만 매수
69,168
+384
+0.6% +US$4.14만 1.85% 15
2024
Q2 		US$733만 매도
68,784
-3,757
-5% -US$40만 1.93% 15
2024
Q1 		US$781만 매수
72,541
+9,423
+15% +US$102만 1.98% 15
2023
Q4 		US$684만 매도
63,118
-16,186
-20% -US$169만 1.95% 15
2023
Q3 		US$813만 매도
79,304
-10,748
-12% -US$113만 2.5% 14
2023
Q2 		US$961만 매수
90,052
+10,488
+13% +US$112만 2.9% 13
2023
Q1 		US$857만 매수
79,564
+4,157
+6% +US$44.4만 2.66% 13
2022
Q4 		US$796만 매도
75,407
-5,943
-7% -US$61.9만 2.67% 13
2022
Q3 		US$834만 매도
81,350
-17,042
-17% -US$181만 3.35% 12
2022
Q2 		US$1046만 매수
98,392
+12,967
+15% +US$138만 3.64% 12
2022
Q1 		US$937만 매수
85,425
+30,447
+55% +US$344만 2.81% 12
2021
Q4 		US$639만 매수
54,978
+17,646
+47% +US$205만 2.09% 12
2021
Q3 		US$434만 매수
37,332
+6,983
+23% +US$81.9만 1.38% 14
2021
Q2 		US$356만 매수
30,349
+11,938
+65% +US$140만 1.28% 13
2021
Q1 		US$214만 매수
18,411
+10,984
+148% +US$128만 0.79% 17
2020
Q4 		US$87만 매수
7,427
+1,747
+31% +US$20.3만 0.3% 26
2020
Q3 		US$65.8만 매수
+5,680
신규 +US$66만 0.25% 28

MUB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 MUB 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF (MUB) 지분을 4.8% 늘리고, 약 US$20.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 42,541주로 늘렸으며 평가액은 US$453만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.11%이고, 순위는 #20예요.

Burt Wealth Advisors 측은 2020년 3분기에 MUB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1046만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,542개가 2025년 3분기 기준으로 MUB 주식을 보유하고 있어요.

  • Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기 기준으로 US$453만 상당의 iShares National Muni Bond ETF 주식 42,541주를 보유했어요.
  • Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 주식 1,962주를 매수했어요. 추정 금액은 US$20.5만 규모예요.
  • 2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares National Muni Bond ETF 비중은 1.11%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • Burt Wealth Advisors 측은 2020년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Burt Wealth Advisors의 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1046만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,542개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares National Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.