Burt Wealth Advisorss iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	4,53 Mio. $	Kaufen	42.541 +1.962	+5 %	+205.326 $	1,11 %	20
2025 Q2	4,24 Mio. $	Verkaufen	40.579 -27.368	-40 %	-2,85 Mio. $	0,97 %	20
2025 Q1	7,16 Mio. $	Verkaufen	67.947 -1.142	-2 %	-121.451 $	1,8 %	15
2024 Q4	7,36 Mio. $	Verkaufen	69.089 -79	-0,1 %	-8.488 $	1,87 %	15
2024 Q3	7,51 Mio. $	Kaufen	69.168 +384	+0,6 %	+41.382 $	1,85 %	15
2024 Q2	7,33 Mio. $	Verkaufen	68.784 -3.757	-5 %	-400.129 $	1,93 %	15
2024 Q1	7,81 Mio. $	Kaufen	72.541 +9.423	+15 %	+1,02 Mio. $	1,98 %	15
2023 Q4	6,84 Mio. $	Verkaufen	63.118 -16.186	-20 %	-1,69 Mio. $	1,95 %	15
2023 Q3	8,13 Mio. $	Verkaufen	79.304 -10.748	-12 %	-1,13 Mio. $	2,5 %	14
2023 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	90.052 +10.488	+13 %	+1,12 Mio. $	2,9 %	13
2023 Q1	8,57 Mio. $	Kaufen	79.564 +4.157	+6 %	+444.200 $	2,66 %	13
2022 Q4	7,96 Mio. $	Verkaufen	75.407 -5.943	-7 %	-619.388 $	2,67 %	13
2022 Q3	8,34 Mio. $	Verkaufen	81.350 -17.042	-17 %	-1,81 Mio. $	3,35 %	12
2022 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	98.392 +12.967	+15 %	+1,38 Mio. $	3,64 %	12
2022 Q1	9,37 Mio. $	Kaufen	85.425 +30.447	+55 %	+3,44 Mio. $	2,81 %	12
2021 Q4	6,39 Mio. $	Kaufen	54.978 +17.646	+47 %	+2,05 Mio. $	2,09 %	12
2021 Q3	4,34 Mio. $	Kaufen	37.332 +6.983	+23 %	+818.609 $	1,38 %	14
2021 Q2	3,56 Mio. $	Kaufen	30.349 +11.938	+65 %	+1,4 Mio. $	1,28 %	13
2021 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	18.411 +10.984	+148 %	+1,28 Mio. $	0,79 %	17
2020 Q4	870.000 $	Kaufen	7.427 +1.747	+31 %	+202.946 $	0,3 %	26
2020 Q3	658.000 $	Kaufen	+5.680	Neu	+659.967 $	0,25 %	28

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q3 2025 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205.326 $ und erhöhte die Position damit auf 42.541 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.539 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 42.541 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 4,53 Mio. $.
Burt Wealth Advisors kaufte im Q3 2025 1.962 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 205.326 $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q3 2025 1,11 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Burt Wealth Advisors in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.539 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .