Burt Wealth Advisors
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de Burt Wealth Advisors iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burt Wealth Advisors Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 4.53 M Comprar
42,541
+1,962
+5% +USD 205 k 1.11% 20
2025
Q2 		USD 4.24 M Vender
40,579
-27,368
-40% -USD 2.85 M 0.97% 20
2025
Q1 		USD 7.16 M Vender
67,947
-1,142
-2% -USD 121 k 1.8% 15
2024
Q4 		USD 7.36 M Vender
69,089
-79
-0.1% -USD 8.49 k 1.87% 15
2024
Q3 		USD 7.51 M Comprar
69,168
+384
+0.6% +USD 41.4 k 1.85% 15
2024
Q2 		USD 7.33 M Vender
68,784
-3,757
-5% -USD 400 k 1.93% 15
2024
Q1 		USD 7.81 M Comprar
72,541
+9,423
+15% +USD 1.02 M 1.98% 15
2023
Q4 		USD 6.84 M Vender
63,118
-16,186
-20% -USD 1.69 M 1.95% 15
2023
Q3 		USD 8.13 M Vender
79,304
-10,748
-12% -USD 1.13 M 2.5% 14
2023
Q2 		USD 9.6 M Comprar
90,052
+10,488
+13% +USD 1.12 M 2.9% 13
2023
Q1 		USD 8.57 M Comprar
79,564
+4,157
+6% +USD 444 k 2.66% 13
2022
Q4 		USD 7.96 M Vender
75,407
-5,943
-7% -USD 619 k 2.67% 13
2022
Q3 		USD 8.34 M Vender
81,350
-17,042
-17% -USD 1.81 M 3.35% 12
2022
Q2 		USD 10.5 M Comprar
98,392
+12,967
+15% +USD 1.38 M 3.64% 12
2022
Q1 		USD 9.37 M Comprar
85,425
+30,447
+55% +USD 3.44 M 2.81% 12
2021
Q4 		USD 6.39 M Comprar
54,978
+17,646
+47% +USD 2.05 M 2.09% 12
2021
Q3 		USD 4.34 M Comprar
37,332
+6,983
+23% +USD 819 k 1.38% 14
2021
Q2 		USD 3.56 M Comprar
30,349
+11,938
+65% +USD 1.4 M 1.28% 13
2021
Q1 		USD 2.14 M Comprar
18,411
+10,984
+148% +USD 1.28 M 0.79% 17
2020
Q4 		USD 870 k Comprar
7,427
+1,747
+31% +USD 203 k 0.3% 26
2020
Q3 		USD 658 k Comprar
+5,680
Nuevas +USD 660 k 0.25% 28

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burt Wealth Advisors en MUB: resumen de T3 2025

Burt Wealth Advisors aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 4.8% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 205 k y elevar la posición a 42,541 acciones con un valor de USD 4.53 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MUB en T3 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T2 2022. Al cierre de T3 2025, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2025, Burt Wealth Advisors tenía 42,541 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 4.53 M.
  • Burt Wealth Advisors compró 1,962 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 205 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 1.11% de la cartera de Burt Wealth Advisors en T3 2025 y fue su posición número 20.
  • Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Burt Wealth Advisors en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2025, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.