Burt Wealth Advisors
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Burt Wealth Advisors의 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 CWI 주식 상세 정보 CWI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2021
Q1 		– 매도
-1,470
청산됨 -US$4.1만 – 146
2020
Q4 		US$4.1만 보유
1,470
– – 0.01% 193
2020
Q3 		US$3.5만 보유
1,470
– – 0.01% 199
2020
Q2 		US$3.3만 매도
1,470
-425
-22% -US$9.09천 0.01% 200
2020
Q1 		US$3.7만 매도
1,895
-87
-4% -US$2.05천 0.02% 186
2019
Q4 		US$5.1만 보유
1,982
– – 0.02% 170
2019
Q3 		US$4.8만 매도
1,982
-1
-0.1% -US$24 0.02% 170
2019
Q2 		US$4.8만 보유
1,983
– – 0.02% 172
2019
Q1 		US$4.8만 보유
1,983
– – 0.02% 178
2018
Q4 		US$4.3만 매도
1,983
-210
-10% -US$4.84천 0.02% 182
2018
Q3 		US$5.5만 보유
2,193
– – 0.03% 177
2018
Q2 		US$5.4만 매수
2,193
+330
+18% +US$8.5천 0.03% 171
2018
Q1 		US$4.8만 매수
1,863
+187
+11% +US$4.95천 0.02% 183
2017
Q4 		US$4.4만 보유
1,676
– – 0.03% 191
2017
Q3 		US$4.2만 보유
1,676
– – 0.03% 187
2017
Q2 		US$3.9만 보유
1,676
– – 0.03% 208
2017
Q1 		US$3.8만 매도
1,676
-40,597
-96% -US$89.8만 0.03% 186
2016
Q4 		US$88.7만 매수
42,273
+40,335
+2,081% +US$85.2만 0.79% 20
2016
Q3 		US$4.1만 보유
1,938
– – 0.04% 171
2016
Q2 		US$3.9만 보유
1,938
– – 0.04% 171
2016
Q1 		US$4만 매도
1,938
-60,408
-97% -US$117만 0.04% 185
2015
Q4 		US$128만 매수
62,346
+61,788
+11,073% +US$132만 1.02% 15
2015
Q3 		US$1.1만 보유
558
– – 0.01% 240
2015
Q2 		US$1.3만 매수
558
+37
+7% +US$889 0.01% 239
2015
Q1 		US$1.2만 매도
521
-142,515
-100% -US$324만 0.01% 225
2014
Q4 		US$319만 매수
+143,036
신규 +US$326만 3.39% 5

CWI 주식을 보유한 다른 펀드들

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM US$12.7억 23.64% 1년 추정 수익률
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM US$65.8억 23.57% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM US$678억 57.69% 1년 추정 수익률
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM US$201억 24.77% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 CWI 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Burt Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) 주식을 전량 매도해 1,470주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$4.1만 규모로 추정돼요.

Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 CWI 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 4분기에 US$319만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 185개가 2021년 1분기 기준으로 CWI 주식을 보유하고 있어요.

  • Burt Wealth Advisors 측은 분기 중 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2021년 1분기에 Burt Wealth Advisors 측이 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식 1,470주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.1만 규모예요.
  • Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • Burt Wealth Advisors의 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 보유 규모는 2014년 4분기에 US$319만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 185개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 주식을 보유했어요.

2021년 4월 15일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.