Burt Wealth Advisors
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de Burt Wealth Advisors State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burt Wealth Advisors Detalles de la acción CWI Actividad de fondos de CWI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-1,470
Cerradas -USD 41 k – 146
2020
Q4 		USD 41 k Mantener
1,470
– – 0.01% 193
2020
Q3 		USD 35 k Mantener
1,470
– – 0.01% 199
2020
Q2 		USD 33 k Vender
1,470
-425
-22% -USD 9.09 k 0.01% 200
2020
Q1 		USD 37 k Vender
1,895
-87
-4% -USD 2.05 k 0.02% 186
2019
Q4 		USD 51 k Mantener
1,982
– – 0.02% 170
2019
Q3 		USD 48 k Vender
1,982
-1
-0.1% -USD 24 0.02% 170
2019
Q2 		USD 48 k Mantener
1,983
– – 0.02% 172
2019
Q1 		USD 48 k Mantener
1,983
– – 0.02% 178
2018
Q4 		USD 43 k Vender
1,983
-210
-10% -USD 4.84 k 0.02% 182
2018
Q3 		USD 55 k Mantener
2,193
– – 0.03% 177
2018
Q2 		USD 54 k Comprar
2,193
+330
+18% +USD 8.5 k 0.03% 171
2018
Q1 		USD 48 k Comprar
1,863
+187
+11% +USD 4.95 k 0.02% 183
2017
Q4 		USD 44 k Mantener
1,676
– – 0.03% 191
2017
Q3 		USD 42 k Mantener
1,676
– – 0.03% 187
2017
Q2 		USD 39 k Mantener
1,676
– – 0.03% 208
2017
Q1 		USD 38 k Vender
1,676
-40,597
-96% -USD 898 k 0.03% 186
2016
Q4 		USD 887 k Comprar
42,273
+40,335
+2,081% +USD 852 k 0.79% 20
2016
Q3 		USD 41 k Mantener
1,938
– – 0.04% 171
2016
Q2 		USD 39 k Mantener
1,938
– – 0.04% 171
2016
Q1 		USD 40 k Vender
1,938
-60,408
-97% -USD 1.17 M 0.04% 185
2015
Q4 		USD 1.28 M Comprar
62,346
+61,788
+11,073% +USD 1.32 M 1.02% 15
2015
Q3 		USD 11 k Mantener
558
– – 0.01% 240
2015
Q2 		USD 13 k Comprar
558
+37
+7% +USD 889 0.01% 239
2015
Q1 		USD 12 k Vender
521
-142,515
-100% -USD 3.24 M 0.01% 225
2014
Q4 		USD 3.19 M Comprar
+143,036
Nuevas +USD 3.26 M 3.39% 5

Otros fondos que tienen CWI en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1267 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 67.8 mil M 57.69% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burt Wealth Advisors en CWI: resumen de T1 2021

Burt Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) en T1 2021, liquidando una posición de 1,470 acciones por un valor estimado de USD 41 k.

Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWI en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T4 2014. Al cierre de T1 2021, 185 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWI.

  • Burt Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Burt Wealth Advisors vendió 1,470 acciones de State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 41 k.
  • Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Burt Wealth Advisors en State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T4 2014.
  • Al cierre de T1 2021, 185 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 15 abr 2021.