Bridgewater Advisors 포트폴리오 보유 종목
Bridgewater Advisors is an independent New York wealth manager for affluent families, combining investing, financial planning and tax advice. Milton Stern and Leo Marzen founded the firm, and Marzen remains its managing partner. It invests for the long term, spreads portfolios across asset classes, sectors and regions, checks on its outside managers on an ongoing basis, and manages portfolios with taxes in mind. Its clients are families, executives, entrepreneurs, attorneys and academics, many going through major life changes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$2731만 |
| 2 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$1841만 |
| 3 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$1576만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1413만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$695만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2086만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1672만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$734만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$723만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$683만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.19% |
| 2 | 정보기술 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 7.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.13% |
| 5 | 임의소비재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1716만 | 0.93% |
48,665
+5,324
| +12% | +US$165만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$1596만 | 0.87% |
193,874
+8,532
| +5% | +US$66.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1587만 | 0.86% |
42,598
+4,147
| +11% | +US$148만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
29
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$1556만 | 0.85% |
45,395
-4,527
| -9% | -US$167만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1540만 | 0.84% |
26,083
+1,181
| +5% | +US$72.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$1447만 | 0.79% |
258,230
+313
| +0.1% | +US$1.64만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
32
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$1435만 | 0.78% |
91,077
-7,362
| -7% | -US$112만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
33
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$1187만 | 0.65% |
22,340
-5,679
| -20% | -US$284만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$1159만 | 0.63% |
29,555
+12,110
| +69% | +US$486만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.68억
| US$1052만 | 0.57% |
192,733
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$959만 | 0.52% |
18,684
+451
| +2% | +US$21.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
37
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$943만 | 0.51% |
249,214
-186,968
| -43% | -US$723만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$922만 | 0.5% |
204,444
-522
| -0.3% | -US$2.23만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$905만 | 0.49% |
8,812
+1
| +0% | +US$975 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$891만 | 0.48% |
37,096
-148
| -0.4% | -US$3.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$890만 | 0.48% |
57,370
+2,670
| +5% | +US$40만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$845만 | 0.46% |
11
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Aon
AON
US$707억
| US$781만 | 0.42% |
21,836
-21
| -0.1% | -US$6.78천 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Mastercard
MA
US$5685억
| US$761만 | 0.41% |
13,335
+29
| +0.2% | +US$1.45만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$745만 | 0.41% |
18,352
+103
| +0.6% | +US$4.18만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
KLA
KLAC
US$2050억
| US$742만 | 0.4% |
40,711
+1,241
| +3% | +US$24.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$644만 | 0.35% |
55,600
+15,596
| +39% | +US$163만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
48
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216억
| US$636만 | 0.35% |
76,767
-6
| -0% | -US$474 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
49
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$619만 | 0.34% |
92,990
+5,518
| +6% | +US$36.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$615만 | 0.33% |
83,854
+6,523
| +8% | +US$57.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Advisors 측은 US$18.4억 상당의 497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Bridgewater Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9492만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 239개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis U.S. Quality ETF 주식으로, 286,749주를 보유했으며 가치는 US$1909만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2086만 규모 줄였어요.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis U.S. Quality ETF 주식으로, US$1909만 상당의 286,749주를 매수했어요.
- Bridgewater Advisors 측이 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2731만 규모예요.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$2086만예요.
- Bridgewater Advisors 측은 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 44% 비중을 차지해요.
- Bridgewater Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bridgewater Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Bridgewater Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.