Bison Wealth
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Bison Wealth의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Bison Wealth의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		– 매도
-5,070
청산됨 -US$10.5만 – 331
2022
Q2 		US$10.5만 보유
5,070
– – 0.06% 203
2022
Q1 		US$12.1만 보유
5,070
– – 0.06% 226
2021
Q4 		US$12.4만 매도
5,070
-2,028
-29% -US$4.8만 0.07% 207
2021
Q3 		US$16만 보유
7,098
– – 0.07% 250
2021
Q2 		US$16.2만 보유
7,098
– – 0.07% 251
2021
Q1 		US$15.4만 보유
7,098
– – 0.07% 250
2020
Q4 		US$14.1만 매도
7,098
-117
-2% -US$2.19천 0.07% 241
2020
Q3 		US$12.6만 보유
7,215
– – 0.07% 208
2020
Q2 		US$12.1만 매도
7,215
-5,520
-43% -US$9.01만 0.08% 210
2020
Q1 		US$18.8만 매도
12,735
-93,510
-88% -US$171만 0.14% 172
2019
Q4 		US$213만 매수
106,245
+2,127
+2% +US$4.12만 1.02% 22
2019
Q3 		US$197만 매수
104,118
+42,036
+68% +US$78.7만 1.09% 22
2019
Q2 		US$116만 매수
62,082
+3,078
+5% +US$5.69만 0.68% 40
2019
Q1 		US$108만 매수
59,004
+1,377
+2% +US$2.44만 0.66% 39
2018
Q4 		US$94.7만 매도
57,627
-1,611
-3% -US$2.85만 0.69% 39
2018
Q3 		US$111만 매수
59,238
+7,677
+15% +US$14.2만 0.72% 31
2018
Q2 		US$91.3만 매수
51,561
+8,100
+19% +US$14.5만 0.68% 39
2018
Q1 		US$76.5만 매수
43,461
+900
+2% +US$1.65만 0.58% 50
2017
Q4 		US$77.6만 매수
42,561
+780
+2% +US$1.39만 0.57% 50
2017
Q3 		US$72.2만 매수
41,781
+3,480
+9% +US$5.89만 0.58% 50
2017
Q2 		US$64.1만 매수
38,301
+3,300
+9% +US$5.49만 0.53% 54
2017
Q1 		US$58만 매수
+35,001
신규 +US$57.5만 0.5% 57

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bison Wealth의 SCHV 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Bison Wealth 측은 2022년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 주식을 전량 매도해 5,070주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$10.5만 규모로 추정돼요.

Bison Wealth의 경우, 2017년 1분기에 SCHV 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$213만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 641개가 2022년 3분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Bison Wealth 측은 분기 중 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 3분기에 Bison Wealth 측이 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 5,070주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$10.5만 규모예요.
  • Bison Wealth의 경우, 2017년 1분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Bison Wealth의 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$213만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 641개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.