Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$451만 매수
20,852
+10,230
+96% +US$227만 0.38% 37
2026
Q2 		US$231만 매도
10,622
-10
-0.1% -US$2.09천 0.4% 34
2026
Q1 		US$209만 매도
10,632
-121
-1% -US$2.42만 0.41% 33
2025
Q4 		US$205만 매도
10,753
-56
-0.5% -US$1.05만 0.39% 35
2025
Q3 		US$202만 매도
10,809
-22
-0.2% -US$3.98천 0.4% 34
2025
Q2 		US$191만 매도
10,831
-226
-2% -US$3.82만 0.42% 33
2025
Q1 		US$191만 매도
11,057
-192
-2% -US$3.35만 0.46% 30
2024
Q4 		US$189만 매도
11,249
-235
-2% -US$4.12만 0.45% 30
2024
Q3 		US$204만 매수
11,484
+379
+3% +US$6.35만 0.49% 30
2024
Q2 		US$178만 매수
11,105
+346
+3% +US$5.53만 0.48% 33
2024
Q1 		US$175만 매수
10,759
+1,507
+16% +US$23.2만 0.49% 36
2023
Q4 		US$138만 매수
9,252
+1,351
+17% +US$19만 0.44% 37
2023
Q3 		US$109만 매수
7,901
+1,728
+28% +US$24.8만 0.43% 33
2023
Q2 		US$87.7만 매수
6,173
+1,636
+36% +US$22.7만 0.35% 35
2023
Q1 		US$62.7만 매수
4,537
+606
+15% +US$8.5만 0.27% 47
2022
Q4 		US$55.2만 매수
3,931
+1,221
+45% +US$16.8만 0.26% 51
2022
Q3 		US$35.5만 매수
+2,710
신규 +US$36.6만 0.2% 56
2022
Q2 		– 매도
-1,397
청산됨 -US$20.6만 – 96
2022
Q1 		US$20.6만 보유
1,397
– – 0.1% 82
2021
Q4 		US$20.5만 매수
+1,397
신규 +US$19.9만 0.1% 80

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM US$27억 14.25% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 VTV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 96% 늘리고, 약 US$227만 규모를 매수해 보유 주식 수를 20,852주로 늘렸으며 평가액은 US$451만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.38%이고, 순위는 #37예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2021년 4분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,874개가 2026년 3분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$451만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 20,852주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 10,230주를 매수했어요. 추정 금액은 US$227만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 0.38%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,874개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.