de Bernardo Wealth Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.51 M	Comprar	20,852 +10,230	+96%	+USD 2.27 M	0.38%	37
2026 Q2	USD 2.31 M	Vender	10,622 -10	-0.1%	-USD 2.09 k	0.4%	34
2026 Q1	USD 2.09 M	Vender	10,632 -121	-1%	-USD 24.2 k	0.41%	33
2025 Q4	USD 2.05 M	Vender	10,753 -56	-0.5%	-USD 10.5 k	0.39%	35
2025 Q3	USD 2.02 M	Vender	10,809 -22	-0.2%	-USD 3.98 k	0.4%	34
2025 Q2	USD 1.91 M	Vender	10,831 -226	-2%	-USD 38.2 k	0.42%	33
2025 Q1	USD 1.91 M	Vender	11,057 -192	-2%	-USD 33.5 k	0.46%	30
2024 Q4	USD 1.89 M	Vender	11,249 -235	-2%	-USD 41.2 k	0.45%	30
2024 Q3	USD 2.04 M	Comprar	11,484 +379	+3%	+USD 63.5 k	0.49%	30
2024 Q2	USD 1.78 M	Comprar	11,105 +346	+3%	+USD 55.3 k	0.48%	33
2024 Q1	USD 1.75 M	Comprar	10,759 +1,507	+16%	+USD 232 k	0.49%	36
2023 Q4	USD 1.38 M	Comprar	9,252 +1,351	+17%	+USD 190 k	0.44%	37
2023 Q3	USD 1.09 M	Comprar	7,901 +1,728	+28%	+USD 248 k	0.43%	33
2023 Q2	USD 877 k	Comprar	6,173 +1,636	+36%	+USD 227 k	0.35%	35
2023 Q1	USD 627 k	Comprar	4,537 +606	+15%	+USD 85 k	0.27%	47
2022 Q4	USD 552 k	Comprar	3,931 +1,221	+45%	+USD 168 k	0.26%	51
2022 Q3	USD 355 k	Comprar	+2,710	Nuevas	+USD 366 k	0.2%	56
2022 Q2	–	Vender	-1,397	Cerradas	-USD 206 k	–	96
2022 Q1	USD 206 k	Mantener	1,397	–	–	0.1%	82
2021 Q4	USD 205 k	Comprar	+1,397	Nuevas	+USD 199 k	0.1%	80

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VTV: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 96% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.27 M y elevar la posición a 20,852 acciones con un valor de USD 4.51 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,577 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 20,852 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 4.51 M.
Bernardo Wealth Planning compró 10,230 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.27 M.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.38% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 37.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 2,577 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.