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Bernardo Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$620만 매수
20,452
+422
+2% +US$12.1만 1.06% 22
2026
Q1 		US$525만 매수
20,030
+482
+2% +US$13만 1.03% 20
2025
Q4 		US$504만 매도
19,548
-379
-2% -US$9.7만 0.96% 23
2025
Q3 		US$507만 매도
19,927
-6
-0% -US$1.49천 0.99% 23
2025
Q2 		US$472만 매수
19,933
+220
+1% +US$4.91만 1.03% 24
2025
Q1 		US$437만 매수
19,713
+158
+0.8% +US$3.77만 1.05% 24
2024
Q4 		US$466만 매도
19,555
-6,006
-23% -US$148만 1.11% 24
2024
Q3 		US$619만 매수
25,561
+905
+4% +US$20.6만 1.5% 19
2024
Q2 		US$538만 매수
24,656
+751
+3% +US$16.5만 1.45% 20
2024
Q1 		US$546만 매수
23,905
+4,747
+25% +US$102만 1.52% 18
2023
Q4 		US$409만 매수
+19,158
신규 +US$369만 1.29% 21
2020
Q2 		– 매도
-2,373
청산됨 -US$27.4만 – 150
2020
Q1 		US$27.4만 매도
2,373
-1,136
-32% -US$17.1만 0.19% 113
2019
Q4 		US$58.1만 매수
3,509
+2
+0.1% +US$319 0.35% 64
2019
Q3 		US$53.9만 매수
3,507
+389
+12% +US$6.03만 0.39% 57
2019
Q2 		US$48.8만 보유
3,118
– – 0.38% 65
2019
Q1 		US$47.6만 매수
3,118
+17
+0.5% +US$2.53천 0.38% 67
2018
Q4 		US$40.9만 매수
+3,101
신규 +US$45.1만 0.36% 70

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.1% 늘리고, 약 US$12.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 20,452주로 늘렸으며 평가액은 US$620만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.06%이고, 순위는 #22예요.

Bernardo Wealth Planning는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$620만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 20,452주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 422주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.1만예요.
  • 2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.06%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.