de Bernardo Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 6.2 M	Comprar	20,452 +422	+2%	+USD 121 k	1.06%	22
2026 Q1	USD 5.25 M	Comprar	20,030 +482	+2%	+USD 130 k	1.03%	20
2025 Q4	USD 5.04 M	Vender	19,548 -379	-2%	-USD 97.1 k	0.96%	23
2025 Q3	USD 5.07 M	Vender	19,927 -6	-0%	-USD 1.49 k	0.99%	23
2025 Q2	USD 4.72 M	Comprar	19,933 +220	+1%	+USD 49.1 k	1.03%	24
2025 Q1	USD 4.37 M	Comprar	19,713 +158	+0.8%	+USD 37.7 k	1.05%	24
2024 Q4	USD 4.66 M	Vender	19,555 -6,006	-23%	-USD 1.48 M	1.11%	24
2024 Q3	USD 6.19 M	Comprar	25,561 +905	+4%	+USD 206 k	1.5%	19
2024 Q2	USD 5.38 M	Comprar	24,656 +751	+3%	+USD 165 k	1.45%	20
2024 Q1	USD 5.46 M	Comprar	23,905 +4,747	+25%	+USD 1.02 M	1.52%	18
2023 Q4	USD 4.09 M	Comprar	+19,158	Nuevas	+USD 3.69 M	1.29%	21
2020 Q2	–	Vender	-2,373	Cerradas	-USD 274 k	–	150
2020 Q1	USD 274 k	Vender	2,373 -1,136	-32%	-USD 171 k	0.19%	113
2019 Q4	USD 581 k	Comprar	3,509 +2	+0.1%	+USD 319	0.35%	64
2019 Q3	USD 539 k	Comprar	3,507 +389	+12%	+USD 60.3 k	0.39%	57
2019 Q2	USD 488 k	Mantener	3,118	–	–	0.38%	65
2019 Q1	USD 476 k	Comprar	3,118 +17	+0.5%	+USD 2.53 k	0.38%	67
2018 Q4	USD 409 k	Comprar	+3,101	Nuevas	+USD 451 k	0.36%	70

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VB: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 121 k y elevar la posición a 20,452 acciones con un valor de USD 6.2 M. La posición representa 1.06% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 20,452 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.2 M.
Bernardo Wealth Planning compró 422 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 121 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.06% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 22.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.